Navigation par flèches du clavier

Il est maintenant possible d'utiliser les flèches du clavier pour monter et descendre dans l'assistant de facturation et dans les différentes fenêtres du logiciel.

Pourquoi c'est utile?

Cliquez moins et épargnez votre poignet
Naviguez plus rapidement

Détails - Fenêtres compatibles

✔️ Les fenêtres suivantes sont compatibles avec la navigation par clavier:

Dossier
Intervenants
Conflit d'intérêt
Personnes
Activités
Documents
Partages
Liste de demandes
Rapports
Gestion des biens
Finances
Mode non voyant

❌ Les fenêtres suivantes ne sont pas compatibles:

Clavardages - Cette fenêtre garde le focus dans la discussion
Gestion des classifications systèmes
Gestion des répertoires par défaut

Capture d'écran et message d'avertissement

Lorsque des changements sont faits dans un aperçu de l'assistant de facturation, et que les flèches sont utilisées pour naviguer vers une autre activité sans avoir sauvegardé, un message d'avertissement s'affiche:

Le bouton Sauvegarder est sélectionné par défaut > Enter pour sauvegarder

Voir Raccourcis clavier

JurisZone - Améliorations

L’ajout d'un nouveau document dans un partage actif déclenche maintenant une notification
Une nouvelle option Ouvrir une zone de dépôt est maintenant disponible afin qu'un client dépose des documents
L'option de Partager les documents sélectionnés est maintenant disponible seulement lorsqu'un document est sélectionné

Pourquoi c'est utile?

Les destinataires de partage sont mieux informés des nouveaux documents
Préparez la zone de dépôt sans attendre qu'un document soit disponible

Capture d'écran

Voir JurisZone

Compte bancaire favori - Paiements fournisseurs

Il est maintenant possible d'établir un compte bancaire favori pour les paiements fournisseurs et pour les retraits et dépôts en fidéicommis.

Pourquoi c'est utile?

Économisez du temps lors de l'entrée du paiement
Minimisez les erreurs

Détails - Compte bancaire favori

L'étoile pour ajouter un favori est disponible dans les écrans suivants:

Paiements fournisseurs
Achat & paiements fournisseurs
Dépôts fidéicommis (retrait + dépôt)

Notes

la sélection des favoris est conservée pour chaque utilisateur
Il est possible de modifier le favori par l'édition de la transaction originale via le Journal Général et via le Sommaire Financier lorsque la transaction n'est pas éditable.

Voir Les transactions fournisseurs

Ajout de destinataires pour transmissions de documents

Toutes les personnes référence d'un dossier ayant une adresse courriel peuvent maintenant être ajoutées comme destinataires lors de la transmission automatique d'état de compte/de facture.

Ex: Mettre en CC l'avocat responsable de la facturation

Pourquoi c'est utile?

Gagnez du temps! Plus besoin d'ajouter une personne comme À l'attention de ou À facturer pour lui transmettre une copie de l'état de compte ou de la facture
Partagez un état de compte ou une facture avec une personne, sans affecter le visuel du document

Note: Si un intervenant n'a pas de courriel, cette personne n'apparaît pas dans la liste

Restauration de documents - Ajout d'un filtre de date de suppression

Durant la restauration de documents, un nouveau filtre Date de suppression est maintenant disponible.

Pourquoi c'est utile?

Restaurez des documents à partir d'une date spécifique (ex: erreur de manipulation commise à une date spécifique)
Gagnez du temps en ciblant une période spécifique au lieu de faire défiler une longue liste

Détails - filtre de date de suppression

✔️ Nouveau filtre:
- FR: Supprimé (Entre, Et)
- EN: Deleted (Starting, Until)
Il est possible de sélectionner seulement une date de début, une date de fin, ou les deux, et le filtre s'applique
Faire (CTRL+A) alors que le filtre de suppression est activé ne sélectionne que les fichiers filtrés

Voir Restaurer un document supprimé

Ajout du filtre Personnes Références

Il est maintenant possible de filtrer par personne référence dans plusieurs nouvelles fenêtres.

Pourquoi c'est utile?

Simplifiez votre travail! En filtrant par rôles personnalisés de personnes référence, moins de manipulations externes sont requises pour obtenir les résultats voulus
Particulièrement utile pour les TEC (travaux en cours) et les CAR (comptes à recevoir)

Détails - Liste des fenêtres où le filtre est disponible

La section des filtres Personnes Références est présente dans les fenêtres suivantes:

✔️ Dossiers > vue dossiers
✔️ Dossiers > vue corpo
✔️ TEC >
- Tous
- Dossiers
- Clients
- Responsable du client
- Responsable du dossier
- Employés
- Employés/Dossiers
✔️ CAR >
- Dossier
- Clients
- Responsable du client
- Responsable du dossier
- Payeur
- Payeur/Dossier
✔️ Admin -> Document a téléverser

Voir Fiche client

Nouvelles colonnes - Facturation

Deux nouvelles colonnes filtrables ont été ajoutées à l'étape 2 à l'assistant de facturation:

Employés: Les employés qui ont saisi du temps dans une activité seront affichés dans cette nouvelle colonne
Destinataires: Les destinataires d'une activité seront affichés dans cette nouvelle colonne

Pourquoi c'est utile?

Sachez qui est impliqué dans une activité durant la facturation, sans naviguer vers une autre fenêtre
Simplifiez les résultats en filtrant par employé ou destinataire

Capture d'écran

Voir Faire une facture

Ajout de documents dans un activité facturée

Il est maintenant possible d'ajouter un document à une activité qui est déjà facturée, ou pour laquelle la date limite des travaux en cours (TEC) est atteinte.

Pourquoi c'est utile?

Plus de flexibilité dans l'ajout de documents
Améliore la qualité des dossiers, en permettant d'inclure plus de documents pertinents

Voir Joindre un document à une activité existante

Optimisations

Description	Article du centre d'aide
Ajout du genre « X » Il est maintenant possible d'importer un avocat du bottin qui porte un genre autre que M ou F. Ex: Si j'importe un avocat du barreau identifié A, NB ou X, dans JE, la personne aura le genre X	Ajouter un avocat du Barreau
Déverrouillage universel des documents Il est maintenant possible de déverrouiller tous les types de documents verrouillés à partir des écrans suivants: ✔️ Onglet Documents principal ✔️ Onglet Documents d'un dossier	Gestion documentaire
Icône Document Ajout d'un icône Document dans la transaction d'un paiement fournisseur qui contient au moins une pièce jointe. Consultez la pièce jointe en cliquant l'icône:	Ajouter un paiement fournisseur
Création d'employé Il est maintenant possible d'accéder et de modifier la section des informations de l'accès d'un employé, incluant la section Profil, même si l'accès de l'employé n'est pas encore activé	Créer un employé
Uniformisation du comportement et des messages d'erreurs lors de la suppression d'une transaction qui contient un document afin d'éviter de supprimer un document par erreur. Exemple: Une activité qui contient un document est supprimée. Le document est toujours accessible dans les vues Enregistrés dans une activité et Tous les documents des onglets : ✔️ Documents principal ✔️ Documents d'un dossier	Fonctionnalités où il est possible d'ajouter des documents
Gestion des fichiers Les options suivantes sont maintenant affichées lorsque deux documents qui portent le même nom sont ajoutés au même répertoire: Remplacer Ignorer Conserver les 2 fichiers séparément Créer une version (si applicable)	Glisser-Déposer un document directement dans un répertoire d'un dossier
JurisMandat - Section juridique personnalisée Le champ dossier a été mis à jour afin de permettre de lier un dossier à dossier inactif L'icône d'entonnoir a été ajouté, qui permet de filtrer les dossiers par Statut La recherche est maintenant disponible directement dans le champ Dossier	Section juridique personnalisée - JurisMandat
La fonctionnalité de l'analyse avancée a été bonifiée: Ajout des ID Employés dans le rapport F360Employee Export CSV des préférences des dossiers dans la feuille F360Preferences	Analyse avancée

Correctifs

Description	Article(s) du centre d'aide
Le champ Numéro de dossier n'est plus modifiable après avoir ajouté et sauvegardé un retrait en fidéicommis, dont le mode de paiement est Transfert, Chèque ou Comptant	Ajouter un retrait en fidéicommis
Dans la Fiche employé, le nombre d'heures par semaine doit être supérieur ou égal à 0	Gestion des employés
Un correctif a été appliqué au fenêtres suivantes pour permettre la sauvegarde de plusieurs modifications consécutives à une vue personnalisée: Onglets Dossiers / Activités / Documents Tuiles Comptes à recevoir / à payer	Vues personnalisées fenêtre 360
Correction d'un comportement durant la Facturation projet de facture où un filtre ERC de la fiche client était appliqué en erreur. Le filtre ERC du dossier est maintenant appliqué correctement.	Facturation projet de facture
Une erreur qui survenait lorsqu'un utilisateur accède à l'onglet Documents pour laquelle une vue personnalisée est définie a été corrigée	Vues personnalisées fenêtre 360
Correction d'une erreur qui se produisait lors de l'activation et désactivation du filtre Type de dossier dans la vue Dossiers de la tuile TEC de l'onglet Rapport	Travaux en cours à une date donnée

Correctifs d'affichage

Description	Article(s) du centre d'aide
Correction de l'emplacement de la section Gestion des états de compte dans la fenêtre Gérer le bureau	L'état de compte
L'ordre établi pour l'affichage des items dans les filtres de type Classification est maintenant respecté dans toutes les fenêtres	Les classifications Ex:
Une erreur du filtre Type de dossier des vues personnalisées de la fenêtre Âge des comptes à recevoir a été corrigée	Vues personnalisées fenêtre 360
Un problème d'affichage de la fenêtre de sélection de documents lors de la création d'un modèle de facture ou d'état de comptes a été corrigé	Créer un modèle de facture Créer un modèle d'état de compte
Un problème d'affichage du titre de l'onglet Liste de demandes a été corrigé

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