Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.

Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Admin" du menu principal.

Étape 2 : Cliquez sur la tuile "Finance" du regroupement "Gestion des modèles".

Étape 3 : Cliquez sur l'icône "Ajouter" puis sélectionnez l'option "Facture" dans le menu déroulant.

Étape 4 : Nommez votre modèle de facture et, au besoin, décrivez-le.

Étape 5 : Au besoin, indiquez le pourcentage de débours qui doit être calculé sur les honoraires ou le pourcentage de majoration des débours.

Étape 6 : Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez appliquer au modèle de facture.

Étape 7 : Cliquez sur "Ajouter" sous la section "Documents à produire".

Étape 8 : Sélectionnez l'option "Rapports" dans la fenêtre "Sélection de documents" qui apparaît.

Notez qu'à cette étape il est également possible de configurer le modèle de facture pour automatiser l'envoi d'une facture par courriel.

Étape 9 : Sélectionnez le format du modèle de facture dans la liste puis cliquez sur "Accepter" pour confirmer la sélection.

Étape 10 : Au besoin, inscrivez un message à afficher au bas de la facture. Ne pas oublier la version anglaise du message.

Étape 11 : Au besoin, ajustez le comportement d'affichage des activités sur la facture en fonction d'un regroupement d'activité.

Étape 12 : Au besoin, ajustez l'affichage des activités d'un même code en les regroupant en une seule ligne sur la facture.

Note - L'option d'affichage de la date pour le regroupement des activités d'un même code n'affecte pas l'affiche des paramètres (étape 6)

Ces derniers n'ont pas de date à afficher car ils sont traités comme un redressement au niveau de l'affichage sur la facture.

Étape 13 : Cliquez sur "Sauvegarder et fermer" pour finaliser la création du modèle

d'état de compte.

Pour plus de détails, visionnez notre atelier sur le processus complet de création d'un modèle de facture.