Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Admin" du menu principal.
Étape 2 : Cliquez sur la tuile "Regroupements d'activités" du regroupement "Gestion des activités".
Étape 3 : Cliquez sur l'icône "Ajouter" en haut à droite.
Étape 4 : Nommez le regroupement d'activités.
Étape 5 : Cliquez sur "Ajouter" sous la section "Regroupements d'activités" pour ajouter un item au regroupement.
Étape 6 : Inscrivez un code "Maître" qui servira de référence pour l'affichage des activités sur la facture.
Notez que le code "Maître" est un code fictif que vous ne retrouvez pas dans votre liste de codes d’activités et que vous pouvez lui donner le nom de votre choix.
Étape 7 : Inscrivez la description, en français et en anglais, qui doit s'afficher sur la facture pour le code "Maître".
Étape 8 : Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter plusieurs codes à un même regroupement. Notez qu'un seul regroupement d'activités peut être associé à un modèle de facture donné.
Étape 9 : Vous pouvez choisir d'afficher votre regroupement sous une seule description sur votre facture en cochant "Remplacer la description".
Étape 10 : Rendez-vous de nouveau à l'onglet Admin.
Étape 11 : Cliquez sur la tuile "Finance" du regroupement "Gestion des modèles".
Étape 12 : Double cliquez sur le modèle de facture et rendez-vous dans la section Comportement de l'affichage pour sélectionner le regroupement d'activités.
Résultat:
Vos codes seront regroupés sous une seule description sur vos factures, lorsque vous utiliserez ce modèle de facture.