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Dans la configuration d'un modèle de facture, il est possible de lier un modèle de courriel qui permettra l'envoi automatique de la facture par Outlook.
Notez que vous devrez préalablement procéder à la création d'un modèle de courriel.
Voici les étapes à suivre pour lier un modèle de courriel à votre modèle de facture.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Admin" du menu principal.
Étape 2 : Cliquez sur la tuile "Finance" du regroupement "Gestion des modèles".
Étape 3 : Sélectionnez le modèle de facture auquel vous souhaitez lier le modèle de courriel puis cliquez sur l'icône "Modifier".
Étape 4 : Cliquez sur "Ajouter" sous la section "Documents à produire".
Étape 5 : Sélectionnez l'option "Modèles (JurisDocument)" dans la fenêtre "Sélection de documents" qui apparaît.
Étape 6 : Filtrez avec le type "Courriel" pour faciliter la recherche dans la fenêtre de sélection du modèle.
Étape 7 : Sélectionnez le modèle de courriel dans la liste puis cliquez sur l'icône "Accepter" pour confirmer la sélection.
Étape 8 : Cliquez sur "Sauvegarder et fermer" pour finaliser la modification du modèle de facture.
Résultat :
Le modèle de courriel est désormais lié au modèle de facture.
Lors de l'acceptation d'une facture utilisant ce modèle, un courriel sera automatiquement généré dans Outlook.
La facture sera automatiquement jointe au courriel qui se génère dans Outlook.