Avant de débuter : Pour les utilisateurs PC exclusivement, nous vous invitons à installer les outils pour la suite Office si ce n'est pas déjà fait. Notez que les droits administrateur de votre poste de travail peuvent être requis pour procéder à l'installation. Dans ce cas, communiquer avec votre administrateur système.

Étape 1 : Rendez-vous à l'onglet Admin du menu principal.

Étape 2 : Dans la section Gestion des modèles, cliquez sur la tuile "Word".

Étape 3 : Cliquez sur le téléchargement au bas de l'écran pour ouvrir Word. Dans l'onglet JurisÉvolution - Web, cliquez sur ­l'icône ''Gérer les modèles­­''.

Étape 4 : Dans le coin supérieur droit, cliquez sur la flèche à côté du + et sélectionnez l'option "Créer un courriel".

Étape 5 : Nommez le modèle de courriel et attribuez-lui une description au besoin.

Étape 6 : Écrivez l'objet du courriel et cliquez sur l'icône de crayon de la section "Texte" afin de rédiger le contenu du courriel.

Notez que si le champ "Objet" est vide, l'objet par défaut suivant s’applique :

Votre facture pour services professionnels rendus – [Nom de votre cabinet]

Notez qu'il est possible d'inclure des champs de fusion dans le contenu du courriel et dans son objet. Pour atteindre la liste des champs de fusion pendant la création ou l'édition d'un modèle de courriel, appuyez sur la touche F6 de votre clavier.

Étape 7 : Sauvegardez le contenu du courriel à l'aide du crochet vert de la fenêtre de rédaction.

Étape 8 : Sauvegardez le modèle de courriel à l'aide du crochet vert de l'aperçu.

Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre de gestion des modèles et Word.

Résultat : Votre modèle de courriel est désormais disponible pour l'utilisation.