Webinaire du 4 octobre 2022
Rapports
Liste des employés - Export Excel corrigé afin de faciliter l'utilisation du filtre et du tri
Il y a maintenant une ligne par profil par employé
Activités enregistrées sommaires par employé est maintenant correctement traduit en anglais
Projet de facture vide - Un message est maintenant affiché à l'uager que le rapport ne peut pas être généré vide
JurisMandat
Le rapport JurisMandat ne contient maintenant que les sélections et réponses sélectionnées par le clients demandeur et non l'ensemble des sélections/réponses disponibles dans le formulaire
Lors du refus d'un mandat, celui est retourné à l'étape précédente selon sa configuration.
Fenêtres 360
Correction des entêtes de colonne qui élimine la superposition des éléments
La flèche de tri et le titre pouvaient se superposer
Outil permettant la suppression définitive de dossier dans le cadre de l'entrée en vigueur de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, LQ 2021, c 25.
Cette action est irréversible. Tous les documents des dossiers définitivement supprimés et les activités sont définitivement supprimés et irrécupérables. La donnée financière et statistique est anonymisée afin de conserver l'intégrité des rapports utilisant ces informations. Les intervenants sont détachées des dossiers supprimés. La suppression des fiches personne doit se faire indépendamment puisque ces dernières peuvent être impliquées dans des dossiers encore actifs.
3 calendriers de jours ouvrables maintenant disponibles;
Jours fériés au Québec
Jours non juridiques
Jours civiques
Fonction d'acceptation globale des dates proposées;
Répétition des titres entre chaque activité pour un meilleur visuel;
Les champs des dates et des heures ont été optimisés;
Il est maintenant possible, en plus de pouvoir intégrer une activité existante à la planification, de créer une nouvelle activité liée aussi bien
à la création du modèle de planification
à la création de la planification directement au dossier
à l'utilisation d'un modèle de planification dans un dossier
Documents
Création éclair de nouveaux répertoires dans un dossier
Un petit « + » a été ajouté à droite du titre RÉPERTOIRES pour créer des répertoires racine
Un petit « + », visible par le glissement de la souris, a été ajouté à droite des répertoires pour créer des sous-répertoires
Activités
Un lien ajouté dans l'emplacement est maintenant cliquable dans le volet de visualisation de l'activité
Dossier - Gestion des bureaux
Dans un objectif de corriger une erreur d'attribution du mauvais bureau à un dossier, il est possible de changer le Bureau d'un dossier même si la facturation a débutée
Ce qui était lié è l'ancien bureau est attribué au nouveau à l'exception des affectations comptables (Grand livre). Un message en avise l'usager.
Fenêtre 360 des dossiers
Dans le volet de droite, l'oeil a été ajouté au niveau du client pour accéder rapidement au sommaire de la personne
Types de dossiers
Il est possible d'inactiver les types de dossiers qui ne sont pas utilisés par le Cabinet afin d'améliorer l'expérience usager
En effet, par la tuile de gestion des classifications système, une nouvelle option a été ajoutée - « Disponible pour l'utilisation »
Journal général de la comptabilité et de la fidéicommis
Rendre la saisie multiple possible
Par les clés de clavier Windows, l'usager peut effectuer une sélection de transactions dans la fenêtre 360 et les imprimer
Corporatif - Livre de société
Le montant total de la transaction d'augmentation / diminution du capital-actions s'affiche dans la Fenêtre 360 des transactions
Rapports
Journal sommaire du sommaire financier Vue Clients
Les rapports ont été renommés et 4 nouvelles déclinaisons ajoutées
Journal sommaire par ERD / dossier
Journal sommaire par ERC / client
Journal sommaire par ERC / dossier
Journal sommaire par tarification
Enregistrement
La clé de clavier Windows « CTRL+S » pour effectuer l'enregistrement est fonctionnelle dans la plupart des fenêtre d'édition du logiciel
Le CTRL+S a exactement le même comportement que la disquette d'enregistrement. Il ne remplace pas le crochet vert qui lui, n'est pas assujetti à la clé de clavier.
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