Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Vidéo Atelier sur le processus complet de création d'une facture contenant les informations suivantes :
Paramètre de la facture
Sélection des activités à facturer
Redressement du montant à facturer
Information sur la facturation à forfait
Information sur l'envoi automatique de la facture par courriel
Étape 1 : Cliquer sur l'onglet "Finances" du menu principal.
Étape 2 : Sélectionner l'option "Facture" sous la famille "Facturation".
Étape 3 : Sélectionner le dossier à facturer puis cliquer sur l'icône "Accepter" pour confirmer la sélection.
Étape 4 : Compléter le processus en 4 étapes de l'assistant de création d'une facture en cliquant sur le bouton "Suivant" pour passer d'une étape à l'autre.
Notez qu'il est possible de retourner à une étape en cliquant sur celle-ci, à tout moment avant d'avoir accepté la facture.
Notez qu'il est possible à l'étape 1 de modifier les options de la facture (notamment les ventilations, le solde précédent, le temps et les avances) en cliquant sur l'en-tête Modèle de facture. À la prochaine facture au même dossier, les options définies dans le modèle de facture seront présentées par défaut. Pour modifier les options définitivement pour un client, il faut créer un nouveau modèle qui sera assigné à ce client.
Étape 5 : Cliquer sur "Terminer et accepter" lorsque l'aperçu de la facture, disponible à l'étape 4 de l'assistant de création d'une facture, vous convient.
Étape 6 : Cliquer sur "Accepter" pour confirmer la création de la facture.
Résultats :
Vous serez redirigé vers la version finale de votre facture que vous pourrez imprimer;
La facture est automatiquement enregistrée dans les documents du dossier dans lequel elle a été produite;
Il ne sera pas possible de modifier la facture une fois que celle-ci a été terminée et acceptée;