Étape 1 : Dans la section "Personnes références" du dossier, ajoutez l'ensemble des personnes à qui vous désirez adresser votre facture.

Étape 2 : Assignez le rôle "Facturer à" à l'ensemble des intervenants et sauvegardez.

Étape 3 : (Dès la version 20.22.08) Dans l'onglet « Préférences » du dossier, le nom du client et des personnes références inscrites comme « Facturé à » sont affichés dans la section « Payeurs ». C'est directement de cette endroit que l'usager peut configurer la valeur en $ et/ou en % de chacun.

Étape 4 : Procédez à la facturation.

Étape 5 : Dans la section « Payeurs » de l'étape 1 de l'assistant de création de factures, les intervenants avec le rôle « Facturer à » et le client seront affichés tels que configurés dans « Préférences » du dossier. Il est évidemment possible de changer la configuration à cette étape au besoin pour la facture en cours.

Étape 6 : Poursuivez le processus de facturation.

Résultat :

Il est également possible, si l'utilisateur le souhaite, d'afficher la répartition des payeurs sur la facture afin de détailler la responsabilité de chacun. (case à cocher dans le modèle financier de facturation)