Fonctionnalité disponible pour toutes les éditions du logiciel.

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Certaines configurations sont nécessaires pour partager la facture ou l'état de compte par la JurisZone.

Deux chemins sont possibles pour faire ces configurations. Dans la fiche client et dans le dossier lui-même.

Si la configuration est faite à partir de la fiche client, ces réglages s'appliqueront à tous les dossiers futurs pour ce client.

Si des dossiers ont déjà été créés pour ce client, les configurations dans la fiche client ne s'appliqueront pas sur les dossiers existants. Ils s'appliqueront seulement sur les nouveaux dossiers de ce client. Il est donc recommandé de faire ces configurations dès la création d'un nouveau client.

Étape 1 : Cliquez sur l'onglet Personnes du menu principal.

Étape 2 : Sélectionnez la vue Clients.

Étape 3 : Double-cliquez sur le client à configurer. Un nouvel onglet s'ouvrira dans le navigateur.

Étape 4 : Dans ce nouvel onglet du navigateur, cliquez sur l'onglet Préférences.

Étape 5 : Défilez jusqu'à la section "Courriels de facturation et état de compte".

Étape 6 : Ajoutez les intervenants à qui vous désirez envoyer la facture et/ou l'état de compte.

Un menu s'affichera avec les intervenants disponibles pour l'ajout. Pour qu'un intervenant apparaisse ici, l'intervenant doit avoir une adresse courriel inscrite dans leur fiche personne.

Étape 7 : Configurez la section pour l'envoi par la JurisZone.

Une fois les options désirées cochées, tous les intervenants qui ont été ajoutés dans la section intervenant reçevront un partage lors de la production d'une facture ou d'un état de compte en fonction des cases cochées.

Pour qu'un courriel de notification soit envoyé lors de chaque partage de la facture ou de l'état de compte, cochez la case Notification JurisZone.

Note : Les intervenants reçevront un partage de la facture et/ou de l'état de compte par JurisZone même si la case Notification JurisZone n'est pas cochée.

Étape 8 : Cliquez sur le crochet vert pour enregistrer vos modifications.

Il est possible de faire une configuration d'envoi de factures ou d'états de compte différente pour un dossier en particulier.

Étape 1 : Cliquez sur l'onglet Dossiers du menu principal.

Étape 2 : Double-cliquez sur le dossier pour lequel vous voulez configurer l'envoi de factures et d'états de compte. Le dossier s'ouvrira dans un nouvel onglet du navigateur.

Étape 3 : Dans ce nouvel onglet du navigateur, cliquez sur l'onglet Préférences.

Étape 4 : Défilez jusqu'à la section "Courriels de facturation et état de compte".

Étape 5 : Ajoutez les intervenants à qui vous désirez envoyer la facture et/ou l'état de compte.

Un menu s'affichera avec les intervenants disponibles pour l'ajout. Pour qu'un intervenant apparaisse ici, l'intervenant doit avoir une adresse courriel inscrite dans leur fiche personne.

Étape 6 : Configurez la section pour l'envoi par la JurisZone.

Une fois les options désirées cochées, tous les intervenants qui ont été ajoutés dans la section intervenant reçevront un partage lors de la production d'une facture ou d'un état de compte en fonction des cases cochées.

Pour qu'un courriel de notification soit envoyé lors de chaque partage de la facture ou de l'état de compte, cochez la case Notification JurisZone.

Note : Les intervenants reçevront un partage de la facture et/ou de l'état de compte par JurisZone même si la case Notification JurisZone n'est pas cochée.

Étape 7 : Cliquez sur le crochet vert pour enregistrer vos modifications.

Résultat :