Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Personnes" du menu général.
Étape 2 : Survolez l'icône "+" situé en haut à droite pour faire apparaître le menu.
Étape 3 : Sélectionnez "Avocat du Barreau" pour ajouter un nouvel avocat du Barreau.
Étape 4 : Inscrivez le nom de l'avocat dans la barre de recherche et cliquez sur "Recherche".
Étape 5 : Utilisez les filtres au besoin pour affiner les résultats de recherche.
Note : Seulement 50 résultats sont affichés. Si l'avocat que vous recherchez ne se retrouve pas dans la liste de résultats, vous pouvez faire une nouvelle recherche en utilisant d'autres informations de l'avocat tels que le courriel ou le nom du bureau par exemple.
Étape 6 : Double-cliquez sur l'avocat que vous souhaitez ajouter. Vous serez redirigé vers la fiche "Nouvelle personne de type : Personne physique" où toutes les informations concernant l'avocat du Barreau seront automatiquement remplies.
Étape 7 : Complétez les informations au besoin et cliquez sur le crochet vert pour sauvegarder et fermer.
Résultats :
Une fiche personne physique pour l'avocat est créée
L'avocat sera identifié dans la liste des personnes par un icône portant une toge
Il est possible d'ajouter cet avocat comme intervenant dans vos dossiers
Il est possible de générer une fiche client, une fiche fournisseur et un dossier employé pour cet avocat
Si l'avocat au Barreau est lié à un cabinet, une fiche personne morale pour ce cabinet sera créée en même temps que l'avocat et l'avocat sera automatiquement lié à cette société dans le logiciel