Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Se diriger vers l'onglet "Personnes" du menu général.
Étape 2 : Cliquer sur l'icône ''Ajouter un avocat du Barreau'' situé à l'extrémité droite du haut de la page.
Étape 3 : Inscrire le nom de l'avocat dans la barre de recherche et cliquer sur ''Recherche''.
Étape 4 : Filtrer au besoin pour affiner les résultats de recherche.
Étape 5 : Sélectionner l'avocat que vous souhaitez ajouter et cliquer sur le crochet noir afin de confirmer.
Vous serez redirigé vers la fiche ''Nouvelle personne de type : Personne physique'' où toutes les informations concernant l'avocat du Barreau seront automatiquement remplies.
Étape 6 : Compléter les informations, au besoin, et cliquez sur le crochet vert pour sauvegarder et fermer.
Résultats :
Une fiche personne physique pour l'avocat est créée;
L'avocat sera identifié dans la liste des personnes par un icône portant une toge;
Il est possible d'ajouter cet avocat comme intervenant dans vos dossiers;
Via la fiche personne, il est possible de générer une fiche client, une fiche fournisseur et un dossier employé pour cet avocat;
Si l'avocat au Barreau est lié à un cabinet, il est automatiquement lié à cette société dans le logiciel et une fiche personne morale pour ce cabinet sera créée en même temps que l'avocat.