Le menu "Personnes" est l’endroit où l’on retrouve une grande partie de l’information essentielle au bon déroulement de toutes les opérations dans le logiciel.

En effet, la plupart des actions posées dans le logiciel origine d'une personne, que ce soit pour la gestion de vos clients, des intervenants, de vos fournisseurs ou de vos employés.

C’est pourquoi il est important de créer chaque personne, physique ou morale et de leur attribuer les rôles appropriés.

Il est possible de créer trois différents type de personne.

Une fois la personne créée dans le logiciel, il est possible de lui attribuer un rôle. Attribuer un rôle à une personne permet de rassembler dans une fiche les informations qui lui sont relatives.

Ces rôles sont les suivants :

Une même personne peut jouer plusieurs rôles. En effet, il est possible qu’un client dans un dossier soit par exemple un fournisseur dans un autre. Il faudra alors créer une fiche client et une fiche fournisseur pour cette même personne.

Ces rôles sont disponibles en tant que "Vue" dans le menu "Personnes".

Par exemple, l’usager peut voir toutes les personnes qui ont une fiche client en sélectionnant la vue client.

À partir du menu "Personnes", l’usager peut également accéder à différentes fonctionnalités liées aux personnes tels que :