La création d'un groupe permet d'ouvrir un dossier au nom de plusieurs clients ou au nom d'un regroupement de personnes qui ne constitue pas nécessairement une personne morale.
Notez qu'avant de créer le groupe, il faut créer les personnes physiques ou morales du groupe de manière individuelle.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet ''Personnes'' du menu général.
Étape 2 : Cliquez sur l'icône ''Ajouter un nouveau groupe'' situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Étape 3 : Nommez votre groupe.
Astuce : s'il s'agit d'un regroupement, indiquez le nom de celui-ci.
S'il s'agit d'un dossier conjoint entre deux personnes, indiquez leurs deux noms.
Étape 4 : Dans la section "Personnes contact" du groupe, ajoutez les personnes physiques ou morales individuelles qui ont préalablement été créées.
Étape 5 : Sauvegardez vos modifications à l'aide du crochet vert.
Résultat :
Vous pouvez maintenant ouvrir une fiche client et un dossier à ce groupe.
Il est possible d'ajouter le groupe comme payeur dans un dossier afin de tenir les personnes du groupe solidairement responsables du paiement d'une facture.