Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Il est fréquent qu'une facture soit adressée à plus d'une personne (morale ou physique) - Dans JurisÉvolution, nous parlons alors de « Payeurs ».
Ils peuvent être responsables de leur part respective à payer ou encore être responsables solidairement du total à payer de la facture.
Sur réception d'un paiement fait par un payeur, il est possible de le traiter en le distribuant simultanément sur sa part à payer des factures le concernant peu importe les dossiers.
Le paiement multiple est disponible par
L'onglet Finances / Famille Encaissement du menu principal
L'onglet Finances / Famille Encaissement du dossier de type juridique (civil, criminel, familial, etc.)
L'onglet Finances / Famille Encaissement du dossier de type client
1. - Une fois la fenêtre ouverte, l'usager doit effectuer la recherche du payeur par le champ dédié.
La loupe est disponible en survolant la souris
2. - La fenêtre 360 des comptes à recevoir par payeur s'affiche permettant la sélection du payeur ciblé
Les filtres et la recherche sont disponibles pour aider l'usager
3.- Compléter les champs afin de terminer le paiement
Toutes les factures impayées liées au payeur s'affichent peu importe les dossiers.
Puisque dans notre exemple, les factures affichées ont plusieurs payeurs, des astérisques ( * ) sont présents aux numéros de facture à titre informatif
Puisqu'il s'agit d'un paiement multiple pour un payeur, la colonne Solde du payeur affiche le montant lui étant attribué à payer.
Ne pas oublier qu'un PAYEUR peut être aussi avoir un statut de CLIENT et vice-versa.
Il faut toujours s'assurer d'appeler la bonne interface car le comportement du logiciel est différent et les résultats affichés peuvent aussi être différents.
Répartition aux payeurs
(paiement multiple pour un client ou pour un payeur)
Prendre note qu'une fois un encaissement terminé, un usager, ayant les droits à son profil d'accès, peut, au besoin, changer manuellement la répartition automatiquement appliquée lors du paiement multiple afin de mieux répondre à la réalité.
Retrouver et accéder au paiement multiple visé par le sommaire financier -
Dans la fenêtre du paiement, l'icône de répartition se trouve dans la barre de menu à droite.
Chaque facture est affichée avec le paiement lui étant distribué.
Pour un paiement multiple ayant été effectué pour UN CLIENT
Sous chaque facture, les payeurs sont ventilés avec leur répartition respective.
Le montant distribué peut être modifié au besoin.
Pour un paiement multiple ayant été effectué pour UN PAYEUR
Les factures sont ventilées avec leur répartition respective.
Le montant distribué peut être appliqué à une autre facture au besoin.
