Facturation - Modifier l'ordre d'affichage des activités
Un nouveau bouton Modifier l'ordre d'affichage des activités sur la facture est maintenant disponible à l'étape 4 de la Création d'une facture, lorsqu'un modèle de document de facture compatible* est sélectionné (ex: modèle 13)
Pourquoi c'est utile?  |
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Note: Certaines exceptions s'appliquent Ex: lorsqu'on utilise les fonctions Regrouper les activités d'un même code et/ou Regrouper des activités.
* Bonne nouvelle ! Tous les modèles de facture système seront prochainement mis à jour pour s’adapter aux nouvelles fonctionnalités et améliorer votre expérience d’utilisation.
Détails - Ordre d'affichage des activités sur la facture
Détails - Ordre d'affichage des activités sur la facture
Pour modifier l'ordre, à l'étape 4 de la création d'une facture, cliquez le bouton Modifier l'ordre d'affichage des activités sur la facture puis glissez/déposez les activités pour déterminer l'ordre sur la facture. Sauvegardez avec le crochet.
Avant
Pendant
Après
Astuce: Une option permet d'Appliquer l'ordre alphabétique
Personnes - Ajout de personnes
Un bouton + et un chevron de sélection ont été intégrés à l'interface de l'onglet Personnes pour améliorer le processus d'ajout de personnes.
Pourquoi c'est utile? |
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CAPTURE
Personnes - Filtre « Accès actif »
Un nouveau filtre « Accès actif » a été ajouté à la vue Employés de l'onglet Personnes.
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - Filtre « Accès actif »
Capture d'écran - Filtre « Accès actif »
Gestion des employés - Création / Édition en lot
Il est maintenant possible de créer plusieurs employés simultanément
Plus d'info
Plus d'info
La création peut se faire
en important un fichier CSV
en créant les personnes au fur et à mesure
en utilisant des personnes déjà créées dans le logiciel
Les employés créés en lot ont tous les même paramètres
ainsi que de modifier les champs suivants en lot en effectuant une sélection multiple des fiches employés existantes:
Profils
Type d'accès
Accès aux fonctionnalités
Accès aux bureaux
Activer/Désactiver l'accès au logiciel
Pourquoi c'est utile? |
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Permission
Permission
La permission EDIT FICHE EMPLOYÉ du regroupement Dossier est requise
Écrans compatibles
Écrans compatibles
L'édition en lot est disponible dans les écrans suivants:
Admin > Employés
Personnes > vue Employés
Identification des champs obligatoires
Les champs obligatoires sont maintenant identifiés à l'aide d'un astérisque rouge dans la plupart des écrans.
Pourquoi c'est utile? |
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Exemple:
Dossiers - Planification d'ouverture du dossier
Il est maintenant possible d'assigner automatiquement une planification d'ouverture du dossier à un type de dossier.
Pourquoi c'est utile? |
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Procédure - Assigner une planification à un type de dossier
Procédure - Assigner une planification à un type de dossier
1. Onglet Admin > Gestion des classifications système
2. Sélectionnez le type de dossier
3. Cliquez dans le champ Planification d'ouverture du dossier
4. Cliquez la loupe permet de faire une recherche
5. Sélectionnez un modèle de planification > Accepter (crochet)
6. Accepter (crochet vert)
Admin - Déconnecter un utilisateur
Il est maintenant possible de déconnecter des utilisateurs de leur sessions JurisÉvolution. Certains droits d'accès sont requis.
Pourquoi c'est utile? |
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Onglet Admin > section Gestion des accès > Sessions
Sélectionnez un utilisateur
Cliquez l'icône Déconnecter un utilisateur
Continuer
L'utilisateur sera déconnecté.
Note: Il n'est pas possible de se déconnecter soi-même
Permission « Gestion des classifications système »
Permission « Gestion des classifications système »
Par défaut, la permission Gestion des classifications système est active uniquement pour un profil admin système. Il est possible de rajouter la permission à d'autres profils.
Admin > Profils
Sélectionnez un profil > Modifier
Localisez la permission Gestion des classifications système, qui fait partie du regroupement Préférences/Accès
Cochez la case Consultation
Sauvegarder et fermer avec le crochet vert
Voir aussi Créer ou modifier un profil d'accès
Délai de grâce de 2 minutes
Délai de grâce de 2 minutes
Un délai de grâce de 2 minutes s'applique lorsqu'un utilisateur est déconnecté par l'administrateur et que le nombre maximal d'utilisateurs au système est atteint. Ceci permet à un utilisateur déconnecté qui est réellement actif de conserver sa connexion.
Exemple:
Jean se fait déconnecter du système par l'administrateur
30 secondes plus tard, Gaston se connecte
60 secondes plus tard, Jean se reconnecte
Résultat: Jean est admis au système, reprenant sa session. Gaston est déconnecté
Voir aussi Déconnexion et accès simultanés
Dossier - Budget alloué
Il est maintenant possible d'établir un budget alloué par dossier. Le pourcentage du budget atteint est affiché durant la création d'une feuille de temps.
Pourquoi c'est utile? |
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Plus d'info
Plus d'info
Ex. le dossier suit son cours
Ex. Le budget est à 80% atteint
Ex. Le budget est atteint/dépassé
Il est possible de bloquer la saisie dès que le budget alloué est entièrement consommé, afin de prévenir tout dépassement
Les icônes de couleur sont interactives et permettent, lorsqu’on clique dessus, d’afficher le tableau budgétaire du dossier
La création d’activités est possible lors de l’affichage des alertes budgétaires, pour consigner l’information dans le dossier
Facturation - Renversement d'une radiation mauvaises créances
Il est maintenant possible de renverser une radiation de mauvaises créances.
Pourquoi c'est utile? |
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Détails - Renversement d'une radiation mauvaises créances
Détails - Renversement d'une radiation mauvaises créances
Une fois renversée, une radiation n'est plus modifiable
Les renversements de radiation s'affichent dans le sommaire financier du dossier
Dans l'onglet Document du dossier, une mention indique que la radiation a été renversée
Téléversement de documents à une activité / feuille de temps
Il est maintenant possible de téléverser un document directement à partir d'une activité ou d'une feuille de temps.
Pourquoi c'est utile? |
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Détails - Téléversement de documents à une activité / feuille de temps
Détails - Téléversement de documents à une activité / feuille de temps
Le téléversement de documents vers une activité est disponible dans les écrans suivants:
Onglet Feuille de temps > aperçu d'une feuille de temps
Dans un dossier, onglet Sommaire > Ajouter une entrée de temps
Directement dans l'activité
Facturation - Nouveautés
Étape 1 de la facturation (Paramètres de la facture):
✨ Un nouveau champ « Début » est maintenant disponible dans la section « Date limite des travaux en cours (inclus dans la facture) »
✨ De plus, lorsqu'une note pour la facturation client et/ou pour la facturation dossier est présente, le titre s'affiche maintenant en jaune pour attirer l'attention de l'utilisateur
Étape 2 de la facturation (Sélection des activités)
Une nouvelle colonne « Temps Total » a été ajoutée
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - « Début »
Capture d'écran - « Début »
Capture d'écran - Notes pour la facturation client/dossier
Capture d'écran - Notes pour la facturation client/dossier
Capture d'écran - Colonne « Temps total »
Capture d'écran - Colonne « Temps total »
Voir Faire une facture
Facturation - Messages de confirmation et d'erreur (date limite des TEC)
Un nouveau message de confirmation et un nouveau message d'erreur sont maintenant affichés lorsqu'un utilisateur tente de facturer avant la fin de la date limite active des travaux en cours (TEC).
Pourquoi c'est utile? |
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Message de confirmation - Exemple
Message de confirmation - Exemple
Message d'erreur - Exemple
Message d'erreur - Exemple
Voir Faire une facture
Personnes - Nouvelles colonnes dans la vue « Employés »
5 nouvelles colonnes ont été ajoutées à la vue Employés de l'onglet Personnes et à la tuile Employés du menu Admin.
Pourquoi c'est utile? |
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Colonnes (Fr/En)
Numéro du dossier / Number
Code usager / User code (adresse courriel)
Initiales / Initials
Date de début / Start date
Date de fin / End date
Code d'activité - Point d'ancrage Web (WebHook)
Un nouveau champ « URL » est maintenant disponible dans l'édition des codes d'activité qui permet l'ajout d'un point d'ancrage web (WebHook).
Pourquoi c'est utile? |
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Comment générer un URL WebHook
Comment générer un URL WebHook
Un URL WebHook identifie le processus à déclencher. Celui-ci et servira ensuite à alimenter le champ URL lors de l'activation du point d'ancrage. Pour générer un URL, contactez notre équipe.
Comment ajouter un point d'ancrage à une activité?
Comment ajouter un point d'ancrage à une activité?
Accédez à l'onglet Admin > Code d'activité > Éditer > section POINT D'ANCRAGE WEB
Cochez Actif pour activer le point d'ancrage.
Cochez les déclencheurs à utiliser (minimum 1)
Créer: Déclenche le processus lors de la création de l'activité
Modifier: Déclenche le processus lors de la modification de l'activité
Supprimer: Déclenche le processus lors de la suppression de l'activité
Ajoutez l'URL à utiliser pour déclencher le processus (maximum 1)
Facultatif: Ajoutez la Clé secrète, qui sera ajoutée à l'URL lors du déclenchement afin mieux sécuriser les données - consultez le développeur de votre WebHook pour plus de détails
Cliquez Test pour valider la configuration
Sauvegarder
Optimisations
Description | Article du centre d'aide |
Une barre de défilement horizontale a été ajoutée aux Sections répétitives (ex: Sections juridiques personnalisées) lorsque la somme des largeurs des colonnes d'une ligne est supérieure à 100
Note: L'option d'ajouter des lignes est toujours disponible | |
La navigation par flèches du clavier a été ajoutée au menu de sélection du modèle de facture à son enregistrement ou lors de son ouverture par le sommaire financier. |   |
Afin d'alléger l'affichage durant la création de dossier, le nom de la tuile « parent » est maintenant affichée une seule fois. Cliquez le nom du titre pour sélectionner ce type de dossier. |  |
Un message de confirmation a été ajouté lors de la suppression d'une vue personnalisée dans les onglets suivants:
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Un bouton « i » a été ajouté à l'écran Comptes du grand livre (onglet Finances, section Comptabilité) |  |
Lors de l'ajout d'une personne (dossier, activité, etc.) via l'écran Sélectionner une personne, les icônes non applicables suivants sont maintenant engrisés:
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Correctifs
Description | Article(s) du centre d'aide |
Entrées de temps - Doublons
Correction d'un comportement générant des doublons lorsqu'un usager cliquait plusieurs fois sur le bouton sauvegarder dans une entrée de temps. Les écrans suivants sont corrigés:
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Onglet Personnes > vue Clients
Lors de la fermeture d'une fiche client qui n'a pas de dossier juridique associé, celle-ci s'affiche maintenant correctement comme « Active » | |
Onglets Rapports > Tuile Âge des comptes à recevoir
Les vues suivantes, et les vues personnalisées créées à partir de celles-ci, ont maintenant accès à la Procédure d'état de compte et à Créer une activité de recouvrement:
Les vues suivantes, et les vues personnalisées créées à partir de celles-ci, ont maintenant accès à la Procédure d'état de compte:
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Créer une planification à partir d'un modèle inactif
Une erreur qui permettait d'utiliser des modèles de planification inactifs a été corrigée. Seul les modèles avec un statut actif peuvent maintenant être sélectionnées. | |
Onglet Dossier > Document > Signature du PDF
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Onglet Admin > tuile Gérer le bureau > Succursales > Date limite des travaux en cours
Correction d'un comportement qui appliquait en erreur la Date limite des travaux en cours (TEC) d'une succursale multi bureau, à toutes les succursales | 
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Onglet Finances > section Comptabilité > Conciliation bancaire > Création/modification d'une conciliation
Correction d'un comportement qui bloquait la saisie d'une nouvelle date dans le champ "Concilié le". La saisie est maintenant permise | Faire une conciliation bancaire (voir l'étape 7) |
Les champs Catégories d'actions et Cessionnaires sont maintenant obligatoires lors de la création d'une transaction Appel de versement - paiement des actions dans un dossier de type Livre de société.
Un nouveau message d'erreur s'affiche lors que l'usager tente de sauvegarder sans avoir rempli les champs. |  |
Lorsqu'un supprime tous les rôles d'un intervenant, ou un rôle obligatoire, un nouveau message d'erreur s'affiche, informant l'utilisateur qu'un rôle est obligatoire. |  |
Lors de la Recherche de conflit d'intérêt, un comportement incorrect du filtrage des résultats a été corrigé . Les résultats qui devaient être exclus selon les paramètres d'une vue étaient inclus en erreur. |
Correctifs d'affichage
Description | Article(s) du centre d'aide |
Une erreur qui empêchait l'affichage de l'aperçu des documents dans l'écran Sommaire financier a été corrigée | |
Dans toutes les fenêtres de Configuration des filtres (ex: onglet Dossiers), une barre de défilement manquante a été ajoutée pour permettre de défiler une longue liste de filtres | 
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Dans un dossier Livre de société, une barre de défilement manquante a été ajoutée pour permettre de défiler une longue table des matières | |
Une erreur qui empêchait l'affichage des dossiers de type Client dans l'onglet Dossiers a été corrigée.
Cette situation était provoquée lorsqu'un utilisateur performe les étapes suivantes:
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Une erreur d'affichage du filigrane « Preview » d'une facture a été corrigée lorsque le logiciel est en anglais |  |
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