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Conseil
Avant de vous lancer dans la création d'un échéancier dans JurisÉvolution, il est pertinent de l'avoir préalablement réfléchi et d'avoir une idée claire de chaque étape, du délai applicable à chacune par rapport à la date référence de la planification, de connaître les destinataires ciblés et les codes d'activités à utiliser et finalement, quel calendrier doit être appliqué.
Il est aussi pertinent de mentionner de ne pas oublier les différents rappels pertinents aux échéances qui doivent être intégrés (Activités liées).
La gestion des modèles de planification est possible par l'onglet Admin du logiciel sous la Tuile Gestion des Modèles / Planification.
La fenêtre 360 dédiée présente l'ensemble des modèles de planifications disponibles dans la base de données. Différentes actions peuvent être effectuées :
Copier un modèle de planification existante pour en créer une nouvelle
Activer / Désactiver un modèle de planification
Créer un modèle de planification manuellement
Mettre à jour les modèles de planifications système
Éditer un modèle de planification existante
Supprimer un modèle de planification
Créer un nouveau modèle de planification
+ Par le plus de la barre de menu de droite, ouvrir la création du modèle de planification
Définir
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Ajouter les activités (étapes de l'échéancier)
Pour chaque activité, il faut définir
Le code d'activité à utiliser
Le statut par défaut à attribuer à l'activité
Le champ de fusion le cas échéant (En savoir plus bientôt disponible)
La description
La description système du code d'activité est utilisée mais l'usager peut y inscrire ce qu'il veut (N'oubliez pas qu'il y a une description en français et une en anglais)
Le délai suggéré
Il se réfère toujours à la date de référence de la planification pour sélectionner la date de l'activité
Il peut être en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois ou en années
La durée
Le temps par défaut affiché pour l'activité est selon la préférence de la fiche de l'employé de l'usager créant la planification. Il est évidemment possible de le modifier.
Choisir qui est concerné par l'étape de l'échéancier
Il est possible d'ajouter plusieurs destinataires à une activité
Rappels en lien avec l'étape de l'échéancier (avant ou après l'activité selon le besoin)
Il est possible d'ajouter plusieurs activités liées à une activité
Il n'y a aucune limite au nombre d'activités que peut contenir une planification
Un modèle de planification peut être modifié en tout temps
Un modèle de planification peut être supprimé en tout temps
Un modèle de planification peut être désactivé / activé en tout temps