Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel
Qu'est-ce qu'un profil d'accès?
Un profil d'accès est un accès qui déifni les droits qu’ont les usagers dans JurisÉvolution, c’est-à-dire ce qu’ils sont autorisés à faire, ou non.
À la création ou à l’édition d’un profil d’accès, la liste des fonctionnalités du logiciel s’affiche sous forme de tableau permettant à l’utilisateur de sélectionner quelle permission peut être accordée selon la fonctionnalité.
En créant ou en éditant un profil d’accès, il faut donc choisir lesquelles de ces permissions sont accordées pour une fonctionnalité donnée. Les profils d’accès définissent les droits qu’ont les usagers dans JurisÉvolution, c’est-à-dire ce qu’ils sont autorisés à faire, ou non.
Les profils d’usagers sont compartimentés, permettant au cabinet une grande flexibilité dans les manipulations que chaque utilisateur peut faire dans le logiciel. Pour chaque élément, quatre permissions indépendantes sont possibles :
Consultation : L’usager pourra voir l’élément en question (exemple : il pourra voir les dossiers de type Fournisseur);
Édition : L’usager pourra modifier l’élément en question (exemple : il pourra modifier les informations dans les fiches personnes existantes);
Création : L’usager pourra créer l’élément en question (exemple : l’usager sera en mesure de créer de nouveaux clients);
Suppression : L’usager pourra supprimer l’élément en question (exemple : l’usager aura accès à la corbeille pour supprimer des activités).
Création d'un profil d'accès
Étape 1 : Cliquez sur le menu Admin situé en bas à gauche de la fenêtre.
Étape 2 : Cliquez sur la tuile "Profils".
Étape 3 : Cliquez sur l'icône "+" pour créer un nouveau profil, cliquez sur le crayon ou double cliquez sur le profil pour le modifier.
Vous pouvez également supprimer un profil en cliquant sur la poubelle.
Vous pouvez copier puis modifier un profil d'accès pour faciliter la création d'un profil similaire d'un profil déjà existant. Pour ce faire, sélectionnez le profil puis cliquez sur l'icône copier.
