Une fois votre client créé, il est temps d'ouvrir son dossier. Pour ce faire, suivez les étapes décrites ci-dessous.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet Dossiers du menu principal.
Étape 2 : Cliquez sur l'icône "Ajouter" dans le coin supérieur droit.
Étape 3 : Choisissez le type de dossier à créer.
Étape 4 : Entrez le nom de votre client, ainsi que celui de l'employé responsable du dossier et du client.
Étape 5 : Complétez les informations relatives au dossier.
Étape 6 : Cliquez sur "Terminer et accepter" pour confirmer la création de votre dossier.