Le menu Dossiers est accessible à partir de plusieurs endroits dans le logiciel. La procédure pour créer un nouveau dossier est la même partout.

Dans notre exemple, nous utilisons l’onglet Dossiers du menu principal.

Étape 1 : Cliquez sur l'onglet Dossiers du menu principal.

Étape 2 : Cliquez sur l'icône "Ajouter" dans le coin supérieur droit. Une nouvelle page s’ouvrira.

Étape 3 : Choisissez le type de dossier à créer.

Étape 4 : Entrez le nom de votre client, ainsi que celui de l'employé responsable du dossier et du client. Vous pouvez également ajouter une personne référence pour le client À l'attention de, s'il y a lieu.

Étape 5 : Complétez les informations relatives au dossier. Il peut y avoir des différences dans les champs disponibles en fonction du type de dossier sélectionné.

Étape 6 : Cliquez sur "Terminer et accepter" pour confirmer la création de votre dossier.

Résultat : Un nouveau dossier est créé et prêt à être utilisé