Fonctionnalité disponible pour toutes les éditions du logiciel.
Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Afin d'attribuer un dossier existant à un autre client, veuillez suivre les étapes ci-dessous.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet Dossiers du menu principal.
Étape 2 : Double-cliquez sur le dossier pour l'ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvrira.
Étape 3 : Dans la section "Personnes références" du sommaire du dossier, survolez en dessous du tableau pour faire apparaître le champ "Ajouter". Cliquez sur "Ajouter". Une fenêtre de sélection de personne s'ouvrira.
Étape 4 : Dans cette fenêtre, sélectionnez la vue Personnes et utilisez la barre de recherche afin de trouver le nouveau client. Double-cliquez sur le nouveau client.
La nouvelle personne sera ajoutée comme personne référence au dossier.
Étape 5 : Sélectionnez le rôle "Client" pour la nouvelle personne.
Note : Si la personne sélectionnée n'a pas de fiche client, une fenêtre de création de fiche client s'affichera. Vous pourrez alors ajouter toutes les informations pertinentes et sauvegarder vos ajouts à l'aide du crochet vert.
Étape 6 : Supprimez l'ancien client en cliquant sur le X qui apparaît lorsque vous survolez la personne.
Attention : Si vous tentez de changer le client après que vous l'ayez déjà facturé, le message d'erreur suivant s'affichera :
Il faudra alors changer le rôle du client initial pour le "Facturer à". Ceci permet à l'ancien payeur de demeurer dans le dossier sans être le client dudit dossier.
Étape 7 : Sauvegardez vos modifications à l'aide du crochet vert.
Résultats :
Le dossier est désormais attribué au nouveau client
Le numéro du dossier sera changé et affichera le numéro du nouveau client
Si votre objectif est plutôt d'ouvrir un nouveau dossier à un client, veuillez consulter l'article suivant : Ouvrir un nouveau dossier pour un client
Si votre objectif est d'avoir plusieurs personnes comme client, veuillez consulter l'article suivant : Créer un groupe. Vous pourrez ensuite utiliser ce groupe pour créer un nouveau client et ouvrir un dossier pour celui-ci.