Depuis le Sommaire du dossier, section Personnes Références
Étape 1 : Cliquez sur "Ajouter" un intervenant, dans le dossier du client que vous désirez modifier.
Étape 2 : Sélectionnez la vue à "Personnes" puis le filtre "Client". Sélectionnez un client fictif.
Si vous n'avez pas de client fictif, veuillez en créer un. Vous pouvez lui assigner le numéro de client 99999 par exemple pour être en mesure de facilement le retrouver au besoin.
Étape 3 : Attribuez lui le rôle de client, en remplaçant le client original. *Il s'agit d'une action temporaire. Veuillez vous souvenir du client temporaire puisque le numéro de client sera temporairement modifié dans l'en-tête du sommaire du dossier.*
Étape 4 : Modifiez le rôle du client initial à "À l'attention de".
**Reproduire les étapes 1 à 4 pour tous les dossiers ouverts et fermés de votre client avant de passer à l'étape 5**
Étape 5 :
Étape 6 : Retournez dans le "Sommaire" du dossier dans la section "Personnes Références".
Étape 8 : Supprimez le client temporaire sélectionné plus tôt, en cliquant sur le X.
Étape 9 : Ajouter le Client désiré et assignez-lui le rôle de Client. Une fenêtre de dialogue affichera la nouvelle fiche client. Inscrivez le numéro de client que vous vouliez conserver dans le champs à cet effet.
Étape 10 : Sauvegardez vos modifications avec le crochet vert et sauvegardez une seconde fois pour les modifications appliquées au dossier.
Étape 11 :
À noter : Cette manipulation devra également être effectuée sur les dossiers fermés.
Résultats :
Le numéro de client est modifié
Le numéro de client des dossiers est modifié