Depuis le Sommaire du dossier, section Personnes Références
Étape 1 : Cliquez sur "Ajouter" un intervenant, dans le dossier du client que vous désirez modifier.
Étape 2 : Sélectionnez la vue à "Personnes" puis le filtre "Client". Sélectionnez un client existant (peu importe lequel).
Étape 3 : Attribuez lui le rôle de client, en remplaçant le client original. *Il s'agit d'une action temporaire. Veuillez vous souvenir du client temporaire puisque le numéro de client sera temporairement modifié dans l'en-tête du sommaire du dossier.*
Étape 4 : Modifiez le rôle du client initial à "À l'attention de".
**Reproduire les étapes 1 à 4 pour tous les dossiers ouverts de votre client avant de passer à l'étape 5**
Étape 5 :
Étape 6 : Retournez dans le "Sommaire" du dossier dans la section "Personnes Références".
Étape 8 : Supprimez le client temporaire sélectionné plus tôt, en cliquant sur le X.
Étape 9 : Ajouter le Client désiré et assignez-lui le rôle de Client. Une fenêtre de dialogue affichera la nouvelle fiche client. Inscrivez le numéro de client que vous vouliez conserver dans le champs à cet effet.
Étape 10 : Sauvegardez vos modifications avec le crochet vert et sauvegardez une seconde fois pour les modifications appliquées au dossier.
Étape 11 :
À noter : Cette manipulation devra également être effectuée sur les dossiers fermés.
Résultats :
Le numéro de client est modifié
Le numéro de client des dossiers est modifié