Fonctionnalité disponible pour toutes les éditions du logiciel.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet Dossiers du menu principal.
Étape 2 : Double-cliquez sur le dossier dans lequel vous désirez ajouter un intervenant. Une nouvelle page s’ouvrira.
Étape 3 : Lors de l'ouverture de cette nouvelle page, vous vous retrouverez dans l'onglet Sommaire. Défilez la page pour vous rendre à la section INTERVENANTS. La liste des intervenants au dossier est modifiable à cet endroit.
Étape 4 : Cliquez sur Ajouter pour ajouter un intervenant au dossier. Une nouvelle fenêtre ouvrira.
Ajouter un intervenant lorsqu'il n'y en a aucun au dossier
Ajouter un intervenant lorsqu'il y a déjà un ou plusieurs intervenants au dossier
Survolez sous le champ du dernier intervenant de la liste pour faire apparaître le champ Ajouter.
Étape 5 : Double-cliquez sur la personne que vous désirez ajouter comme intervenant. Vous pouvez utiliser les filtres situés à gauche pour trouver plus rapidement la personne désirée.
Étape 6 : Une fois l'intervenant ajouté il est possible d'ajouter les renseignements suivants.
Rôle
Cliquez sur Ajouter dans la section Rôle pour faire apparaître le menu. À l’aide du menu déroulant, attribuez un rôle au nouvel intervenant.
Il est possible d'ajouter plusieurs rôles à un intervenant. Il suffit de cliquer sur Ajouter dans la section Rôle pour ajouter un autre menu déroulant afin de sélectionner un nouveau rôle.
Représentant
Cliquez sur le champ Ajouter situé dans la section Nom/Représentant. Une fenêtre s'ouvrira.
Double-cliquez sur la personne à ajouter comme représentant de l'intervenant.
Sélectionnez le type de représentant avec le menu déroulant.
Numéro de référence
Survolez le champ Personne ou le champ Nom et i'icône de i grisé apparaîtra. Cliquez sur l'icône pour ajouter un numéro de référence.
Inscrivez le numéro de référence de la personne concernée dans la fenêtre qui s'affiche.
Sauvegardez à l'aide du crochet vert.
Une fois sauvegardé, l'icône de i ne sera plus grisé et apparaîtra toujours sans avoir besoin de survoler le champ pour indiquer qu'il y a un numéro de référence associé à l'intervenant.
Étape 7 : Une fois vos ajouts terminés, cliquez sur le crochet vert pour enregistrer vos modifications.
Résultat : Un ou plusieurs intervenants sont ajoutés au dossier.