Fonctionnalité disponible pour toutes les éditions du logiciel.
Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Il est suggéré de créer votre client avant de débuter la création de votre dossier.
Étape 1 : Cliquez sur l’onglet Dossier du menu principal.
Étape 2 : Cliquez sur l'icône " + " dans le coin supérieur droit. Une nouvelle page s’ouvrira.
Étape 3 : Choisissez le type de dossier Immobilier.
Étape 4 : Ajoutez les personnes références du dossier.
Cliquez sur le bouton Ajouter situé à la fin de chaque ligne pour faire apparaître la fenêtre de sélection de personne.
Sélectionnez le client, l'employé responsable du dossier et l'employé responsable du client.
Vous pouvez également ajouter une personne référence pour le client À l'attention de, s'il y a lieu.
Une fois vos ajouts terminés, cliquez sur Suivant.
Étape 5 : Entrez les informations relatives au dossier.
Section Informations générales
1. Numéro
Indique le numéro qui sera donné au dossier. La première partie du numéro est le numéro du client.
La seconde partie est le numéro du dossier. Ce numéro est modifiable. Le nombre inscrit ici est généralement le prochain numéro disponible pour ce client (ici, le client a déjà deux dossiers, ceci serait son troisième dossier ouvert).
2. Description
Inscrivez ici la description du dossier.
3. Langue
Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la langue que vous désirez attribuer au dossier.
4. Statut
Sélectionnez à l'aide du menu déroulant le statut que vous désirez attribuer au dossier.
5. Tarification
Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la tarification que vous désirez attribuer au dossier.
6. Bureau
Sélectionnez à l'aide du menu déroulant le bureau que vous désirez attribuer au dossier.
Section Immeubles (Optionnel pour la création du dossier)
Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel immeuble. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
Entrez l'adresse de l'immeuble.
Cliquez sur le crochet vert pour enregistrer l'adresse de l'immeuble.
La section Immeubles contient maintenant l'immeuble. Au besoin, vous pourrez ajouter le lot ainsi que la circonscription foncière dans la section de droite.
Si vous désirez ajouter d'autres immeubles au dossier, survolez sous l'adresse du dernier immeuble pour faire apparaître le champ Ajouter. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un immeuble supplémentaire.
Section Classifications (Optionnel pour la création du dossier)
Permet d'ajouter une classification au dossier.
Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une classification à appliquer au dossier.
Étape 6 : Une fois toutes vos informations entrées, cliquez sur "Terminer et accepter" pour confirmer la création de votre dossier. Vous serez ensuite amené au Sommaire du dossier nouvellement créé.
Résultat : Votre dossier de type immobilier est créé. Vous pouvez maintenant ajouter toutes les autres informations relatives au dossier.