Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Il est possible de créer de nouveaux types de dossier à partir d’un type de dossier système. Toutefois, il est important de se rappeler que la nature du nouveau dossier demeure identique à celle du dossier système duquel il a été généré.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Admin".
Étape 2 : Cliquez sur la tuile "Gestion des classifications système".
Étape 3 : Sélectionnez la classification que vous souhaitez copier et cliquez sur l'icône "Créer une copie" en haut à droite.
Étape 4 : Configurez la nouvelle classification créée.
Nommez votre copie.
Il est possible d'inscrire le nom de la classification en anglais en cliquant sur le bouton fr qui apparait lorsque vous survolez le champ pour faire basculer le champ vers l'anglais.
Indiquez si le type de dossier est actif et disponible pour l'utilisation.
Lorsque la case "Disponible pour l'utilisation" est cochée, vous serez en mesure de sélectionner ce type de dossier lors de la création d'un nouveau dossier ou d'un changement de type de dossier.
Indiquez comment vous voulez que le nouveau type de dossier soit affiché
Si "Élément d'une tuile" est coché, le type de dossier sera affiché en dessous de la tuile principale indiquée.
Si "Tuile principale" est coché, une nouvelle tuile sera créée pour ce type de dossier.
(Optionnel) Ajoutez une planification d'ouverture du dossier en cliquant sur la loupe.
Décochez la case si vous désirez qu'aucune couleur ne soit associée à ce type de dossier. Pour choisir une couleur différente, cliquez sur le carré de couleur pour afficher le sélecteur de couleur.
Cochez cette case si vous désirez avoir un avertissement lors de l'ajout d'une personne non-confidentielle au dossier.
Ajoutez une ou plusieurs sections juridiques personnalisées en suivant la procédure suivante.
Étape 5 : Une fois vos configurations terminées, cliquez sur le crochet vert pour sauvegarder et confirmer.
Résultat : Une nouvelle classification système est maintenant ajoutée.