Pour obtenir une liste des dossiers du client, rendez-vous dans l'onglet Personnes du menu général. Sélectionnez la vue Clients, double-cliquez sur le client désiré pour ouvrir sa fiche client. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira.
Cliquez sur l'onglet Dossiers et mettez l'entonnoir à Tous.
Depuis l'un des dossiers du client
Étape 1 : Dans l'onglet Sommaire, dans la section Personnes Références, cliquez sur "Ajouter" un intervenant.
Étape 2 : Sélectionnez la vue "Personnes" puis cliquez sur le filtre "Client".
Étape 3 : Sélectionnez un client fictif.
Si vous n'avez pas de client fictif, veuillez en crééer un. Vous pouvez lui assigner le numéro de client 99999 par exemple pour être en mesure de facilement le retrouver au besoin.
Étape 4 : Attribuez le rôle de client au client fictif.
*Il s'agit d'une action temporaire. Veuillez prendre en note le client original puisque le numéro de client sera temporairement modifié dans l'en-tête du sommaire du dossier.*
Étape 5 : Attribuez le rôle "À l'attention de" au client original.
Étape 6 : Enregistrez les modifications à l'aide du crochet vert.
**Reproduisez les étapes 1 à 6 pour tous les dossiers (ouverts et fermés) de votre client avant de passer à l'étape 7**
Étape 7 : Modifier le numéro de client
Depuis l'un des dossiers du client
Étape 8 : Dans l'onglet Sommaire, dans la section Personnes Références, supprimez le client fictif en cliquant sur le X qui apparaît lorsque vous survolez le champ.
Étape 9 : Attribuez le rôle de Client au client original.
Étape 11 : Sauvegardez vos modifications avec le crochet vert.
**Reproduisez les étapes 8 à 11 pour tous les dossiers (ouverts et fermés) de votre client**
Résultats :
Le numéro de la fiche client est modifié
La séquence client du numéro de dossier est modifiée pour les dossiers du client