Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Numéro d'identification et son document
La fiche d'une personne comprend une section propre aux numéros d'identification pertinents selon le type de la personne : physique, morale / groupe ou encore employé.
Il est possible évidemment de modifier ou de bonifier cette liste de numéros en tout temps afin de répondre à la réalité de chacun par la tuile de gestion des numéros d'identification de l'onglet Admin de l'interface principale.
Chaque numéro ajouté à la fiche personne peut avoir un document référence joint (certaines éditions seulement).
Il n'y a pas de limitation sur le type de document (.PDF, .TXT, .JPG, etc.).
Lorsqu'un numéro d'identification n'a pas de document, l'icône est invisible. Le balayage de la souris le fait apparaître.
Un clic sur l'icône de document permet l'ouverture du navigateur pour la sélection du document à joindre.
Une fois le document associé au numéro, l'icône devient visible et un menu y est associé afin de
visualiser le document (.pdf seulement) avec la liseuse de JurisÉvolution,
télécharger le document,
supprimer le document.
1 seul document peut être associé par numéro d'identification.
L'icône Œil présent dans le coin supérieur droit du menu de la section permet d'ouvrir la fenêtre 360 dédiée pour un visuel plus large et une manipulation facilitée lorsqu'il y a un grand nombre d'items.
La confidentialité du numéro d'identification
Il est évident que certaines informations détenues par le cabinet sur ses clients doivent être occultées en étant accessibles uniquement aux employés autorisés.
De ce fait, un numéro d'identification peut, au besoin, être défini comme confidentiel. Dès lors, les employés n'ayant pas la permission de consulter ces éléments confidentiels, les verront affichés avec des étoiles (***).
Il en va de même pour le document lié au numéro d'identification confidentiel (si l'édition du logiciel inclut la gestion du document dans le numéro d'identification).
Afin de rendre un numéro d'identification confidentiel, il faut simplement cocher la case dans la gestion des numéros d'identification de l'onglet Admin de l'interface principale.
Permission liée dans les profils
Regroupement Personnes / Accès aux renseignements personnels
Résultat pour un usager n'ayant pas le droit de voir les numéros d'identification confidentiels.
