Avant de fermer un dossier, certaines conditions doivent être remplies. Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, vous obtiendrez un message vous l'indiquant.
Si vous obtenez un message d'erreur au moment de fermer un dossier, consultez plutôt l'article suivant : Difficultés à fermer un dossier.
Étape 1 : Rendez-vous dans le dossier que vous désirez fermer.
Étape 2 : Dans l'onglet Sommaire du dossier, changez le statut pour "Terminé" et sauvegardez.
Étape 3 : Cliquez sur l'onglet Fonctions du dossier.
Étape 3 : Cliquez sur la tuile Ouverture / Fermeture du dossier.
Étape 4 : Inscrivez la date de fermeture du dossier.
Étape 5 : Complétez les champs supplémentaires selon vos besoins.
Étape 6 : Sauvegardez vos modifications à l'aide du crochet vert.
Résultats :
Le dossier est fermé/inactif;
Le dossier fait partie de la liste des dossiers inactifs.