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Zone intégrée à ProCardex ou Pronotaire
Zone intégrée à ProCardex ou Pronotaire

Comment partager un document via JurisZone à partir de mon logiciel de gestion d'étude notariale ?

Eugénie avatar
Écrit par Eugénie
Mis à jour il y a plus de 2 mois

JurisZone c'est une zone de partage intégrée à votre logiciel. Vous pouvez y transférer vos dossier (description et numéro) ainsi que les intervenants (compagnies et personnes physiques) ayant une adresse courriel afin de leur communiquer des documents ou de recevoir des documents de leur part.

Pourquoi c'est utile?

  • Partager des documents sensibles ou de grande taille avec des parties externe à votre étude.

  • Offrir un moyen sécurisé à votre clientèle de vous remettre des pièces d'identité ou autre document sensible.

Pronotaire : Ouvrir le dossier dans JurisZone pour initier un part

  1. À partir d’un dossier

  2. Onglet «Document»

  3. Liste des Actes et des lettres

  4. La fonction «Exporter le dossier et ses intervenants.» permettra à la JurisZone de créer votre dossier en cours ainsi que tous les intervenants qui s’y trouvent ayant un courriel. Par ce même menu, vous pourrez ouvrir votre répertoire de document

Ce qu'il faut savoir

  • Les intervenants doivent avoir une adresse courriel pour être transférés vers JurisZone.

ProCardex : Ouvrir le dossier dans JurisZone pour initier un partage

  1. À partir d’un dossier, ouvrir DOC.

    1. Clique droit au bas du menu pour choisir une des options JurisZone : ouvrir ou exporter un dossier

    2. Vous pouvez également utiliser l’icône JurisZone dans le ruban «Dossier» pour avoir les mêmes options.

  2. Vous retrouverez le numéro de votre dossier, sa description et les personnes impliquées ayant une adresse courriel dans JurisZone.

Ce qu'il faut savoir

  • Les intervenants doivent avoir une adresse courriel pour être transférés vers JurisZone.

  • Les compagnies doivent avoir le Nom, Prénom d'un représentant (ou ne pas avoir d'adresse courriel) afin que le transfert du dossier vers JurisZone se réalise.

JurisZone : Partager ou recevoir des documents

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