Dossiers
Étape 1
Menu Rechercher > Mot Clé > Onglet Dossiers
Les résultats s'affichent automatiquement lorsque l'utilisateur cesse de tapper.
La description du dossier s'affiche sous le numéro.
Le nom du client est affiché également dans la tuile.
La couleur du type de dossier est affiché sur la gauche de la tuile.
Si une muraille de Chine est active sur le dossier, une icône de cadenas devant le numéro et l'icône de fond de la tuile l'indiquent.
Il est noter que ces informations (Type de dossier, Description, Client et Muraille de Chine) sont entre autres écrites au sommaire du dossier. Un aperçu financier et toutes les notes du dossiers sont également affichées au sommaire du dossier.
Étape 2
Clic sur un dossier (encadré bleu ci-dessous) afin d'ouvrir le dossier.
Trois (3) onglets sont disponibles :
Documents
Personnes : Intervenants au dossier, leurs coordonnées et leur rôle.
Sommaire
Consulter et télécharger un document
Étape 1
Menu Rechercher > Mot Clé > Onglet Dossiers
Étape 2
Clic sur un dossier > Onglet Documents
Les documents sont triés du plus récent au plus ancien.
Un clic sur le document permet de consulter le détail, répertoire et date de référence, du document et de modifier ces informations si nécessaire.
Un clic sur l'icône de flèche de téléchargement, télécharge le document.
Important!
Au téléchargement, la lecture du document utilise les applications disponibles sur le téléphone. Si aucune application ne permet pas de lire le document téléchargé, un message en informe l'utilisateur.
Les documents téléchargés à partir de l'application JurisÉvolution sur son téléphone mobile s'enregistre dans un répertoire nommé JurisÉvolution automatiquement créé lors du téléchargement. Ceci permet de retrouver rapidement les documents téléchargés afin de les utiliser ou de les supprimer de son téléphone mobile au besoin.
Le téléversement de document ou photo à partir du téléphone vers un dossier dans JurisÉvolution est possible via le menu Ajouter.