Avant de débuter : Notez que certaines vues sont disponibles en fonction de votre édition. Par exemple, la vue "Enregistrés dans une activité" est disponible dans les édition Cabinet et Entreprise exclusivement.
Les vues des documents vous permettent de visualiser vos documents selon leurs provenances. Pour un même dossier, vos documents peuvent avoir été enregistrés directement dans l'onglet "Documents" de votre dossier, comme ils peuvent aussi avoir été reçus via un clavardage aux dossiers.
Les vues ont donc été conçues afin de faciliter la recherche d'un document selon la fonction utilisé:
Tous les documents | Présente l'ensemble des documents d'un dossier, peu importe leur provenance. |
Enregistrés au dossier | Présente l'ensemble des documents enregistré dans l'onglet "Documents" du dossier. |
Enregistrés dans un clavardage | Présente l'ensemble des documents envoyés via les clavardages du dossier. |
Enregistrés dans une activité | Présente l'ensemble des documents joints à une activité du dossier. |
Tous les courriels | Présente l'ensemble des courriels enregistrés au dossier. |