Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Rapports" du menu principal.
Étape 2 : Sélectionnez la tuile "Sommaire financier".
Étape 3 : Assurez-vous d'être à l'option "Client" sous la section "Vue" puis filtrez avec le type "AR - Paiement sans provision" et les dates pour faciliter la recherche.
Étape 4 : Sélectionnez le paiement sans provision à supprimer dans la liste puis cliquez sur l'icône "Supprimer".
Étape 5 : Cliquez sur "Supprimer" pour confirmer la suppression du paiement client.
Résultats :
La transaction est supprimée et aucune trace de celle-ci n'est conservée au dossier.