Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquer sur l'onglet "Rapports" du menu principal.
Étape 2 : Sélectionner la tuile "Sommaire financier".
Étape 3 : S'assurer d'être à l'option "Client" sous la section "Vue" puis filtrez avec le type "AR - Facture provisoire" et les dates pour faciliter la recherche.
Étape 4 : Sélectionner la facture provisoire à annuler dans la liste puis cliquez sur l'icône "Annuler la transaction".
Étape 5 : Cliquez sur "Annuler" pour confirmer l'annulation de la facture provisoire.
Résultats :
La facture provisoire est annulée et une trace de celle-ci est conservée;
Le numéro de la facture provisoire annulée est modifié par l'ajout d'un "-X";
Les travaux en cours négatif créés automatiquement lors de la production de la facture provisoire sont supprimés;