Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.

Étape 1 : Cliquer sur l'onglet "Personnes" du menu principal.

Étape 2 : Sélectionner la personne ayant le rôle que vous désirez attribuer à une nouvelle personne.

Ex : Je désire faire un changement de responsable de dossier. En d'autres mots, je désire que Jean Rêvard devienne le responsable de dossier (ERD) des dossiers où Charles Patech est responsable de dossier (ERD). Dans cet exemple, la personne à sélectionner est donc Charles Patech.

Étape 3 : Dans l'aperçu de la personne, cliquer sur l'icône "Dossiers" (oeil) pour accéder au sommaire de la personne.

Étape 4 : Dans le sommaire de la personne, cliquer sur l'onglet Intervenants.

Étape 5 : À l'aide l'icône de "Statut" , choisir si vous désirez faire la réassignation de rôle aux dossiers actifs, inactifs ou à l'ensemble des dossiers.

Étape 6 : Filtrer l'information à l'aide de la définition "Rôle de l'intervenant" pour isoler le rôle à réassigner et inscrire le nom de la personne dans l'espace filtre.

Étape 7 : Utiliser la touche "CTRL" sur le clavier et le clic gauche de la souris pour sélectionner des dossiers en particulier, ou "CRTL + A" pour sélectionner tous les dossiers.

Étape 8 : Cliquer sur l'icône "Réassignation des rôles des personnes au(x) dossier(s)".

Étape 9 : Vis-à-vis le rôle à réassigner, inscrire le nom la personne* à qui le rôle est attribué, faire tabulation et sauvegarder.

*Cliquez sur la loupe afin d'accéder au répertoire des personnes au besoin.

Résultat:

La personne inscrite à l'étape 10 est maintenant la responsable de dossier (ERD) des dossiers ciblés à l'étape 8.

Ex : Jean Rêvard est maintenant le responsable de dossier (ERD) des dossiers où Charles Patech était responsable de dossier (ERD).