Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Notez qu'il est uniquement possible de modifier la distribution de la note de crédit sur les factures.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Rapports" du menu principal.
Étape 2 : Sélectionnez la tuile "Sommaire financier".
Étape 3 : Assurez-vous d'être à l'option "Client" sous la section "Vue" puis filtrez avec le type "Crédit" et les dates pour faciliter la recherche.
Étape 4 : Sélectionnez la note de crédit à modifier dans la liste puis cliquez sur l'icône "Modifier".
Étape 5 : Modifiez la répartition de la note de crédit sur les factures, manuellement ou avec l'icône "Distribution automatique".
Cliquez sur l'icône "Voir les détails", au besoin, pour ajuster la répartition de la note de crédit.
Étape 6 : Cliquez sur "Sauvegarder et fermer", après avoir apporté les modifications.
Résultats :
Les modifications de la note de crédit sont enregistrées;