Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Rapport" du menu principal.
Étape 2 : Utilisez les filtres afin de sélectionner la famille "Fidéicommis".
Étape 4 : Double cliquez sur le rapport "Liste des montants détenus - Carte Client".
Étape 5 : Complétez les paramètres de génération de rapport.
Étape 6 : Cliquez "suivant" pour obtenir la version imprimable du rapport.
Résultat : Les informations ci-dessous seront disponibles
La date de réception de la somme ;
La somme reçue ;
Le nom de la personne de qui la somme est reçue ;
Le nom du client pour qui la somme est reçue ;
Le numéro ou la désignation du dossier afférent;
L’objet pour lequel la somme est reçue ;
Une indication selon laquelle la somme a été reçue en espèces, le cas échéant
Le solde du compte après chaque inscription.
