Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Rapport" du menu principal.
Étape 2 : Cliquez sur la tuile "Sommaire financier"
Étape 3 : Changez la vue pour "Fournisseurs"
Étape 4 : Cliquez sur l'icône "Rapport" et sélectionnez "Journal détaillé" pour obtenir votre rapport*.
Résultat : Les informations ci-dessous seront disponibles
La date du débours ;
Le montant du débours
Le nom du bénéficiaire du débours (par exemple, le nom de votre locateur, la compagnie offrant les services de téléphonie, etc.)*
Le cas échéant, le nom du client pour qui le débours est effectué* ;
Le numéro ou la désignation du dossier afférent.
*Notez que ces informations doivent avoir été manuellement indiquées par l'utilisateur dans la "Description" des différentes transactions. Par exemple, lors de votre achat ou achat-paiement.