Activités - Copier une activité
Un nouveau bouton de duplication d'activité est maintenant disponible à la fois dans la fenêtre 360 des activités ou encore des travaux en cours. Cette fonctionnalité permet de créer rapidement une nouvelle activité à partir d'une activité existante.
Cette option simplifie le processus de création d'activités similaires, évitant la double saisie de plusieurs éléments et augmentant par le fait même l'efficacité. Il est possible de modifier le temps de l'activité copiée, offrant une flexibilité supplémentaire pour s'adapter aux besoins de chaque dossier.
Copier une activité
Pourquoi c'est utile?  |
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Notes
Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux activités déjà facturées, car elles ne peuvent pas être copiées avec le statut "facturé". De plus, les notes, documents et périodicités ne seront pas copiés lors de la duplication. Les utilisateurs devront également valider la date des travaux en cours lors de la création de la nouvelle activité.
Détails - Répartition du temps pour une activité copiée
Détails - Répartition du temps pour une activité copiée
Pour modifier les entrées de temps de l'activité source et de la nouvelle activité en un seul jet, il est possible de sélectionner le bouton Copier et modifier le temps. Vous aurez ainsi accès aux différentes entrées de temps à des fins d'édition.
Édition simultanée des différentes entrées de temps
Activités - Modifications en lot à même la fenêtre 360
Un chevron de sélection a été intégré dans la fenêtre 360 des Activités afin d'améliorer la fluidité du processus de modifications des activités. Il est maintenant possible de modifier les activités sélectionnées en lot directement dans la fenêtre 360 sans interagir avec une seconde fenêtre.
Pourquoi c'est utile? |
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Dossier - Accès direct aux fiches personne
Il est maintenant possible d'accéder directement aux fiches personne à même le Sommaire d'un dossier. À partir des tableaux de Personnes Références et Intervenants, le nom des personnes est désormais cliquable pour un accès direct. Au survol, le nom devient souligné, indiquant à l'utilisateur qu'il peut être cliqué afin d'ouvrir directement la fiche personne.
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - Nom cliquable à partir du sommaire
Capture d'écran - Nom cliquable à partir du sommaire
Dossier - Accès direct aux fiches client et fournisseur
Il est maintenant possible d'accéder directement aux fiches Client et Fournisseur à même le Sommaire d'un dossier. À partir des tableaux de Personnes Références et Intervenants, une icône Client ou Fournisseur cliquable apparaît lorsque le curseur de l'utilisateur est positionné dans la case appropriée, lui indiquant qu'elle peut être cliquée afin d'ouvrir directement la fiche correspondante.
 Icône Fournisseur |  Icône Client |
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - Icône client et fournisseur avec libellé
Capture d'écran - Icône client et fournisseur avec libellé
Icônes dans le tableau de personnes références
Personnes - Accès direct à la société
Il est maintenant possible d'accéder directement à la fiche de personne morale d'une Société associée à une personne. À partir de la fenêtre 360 des Personnes, lorsqu'une personne est sélectionnée, le nom d'une Société associée est désormais cliquable pour un accès direct. Au survol, le nom devient souligné, indiquant à l'utilisateur qu'il peut être cliqué afin d'ouvrir directement la fiche de personne morale de la société.
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - Nom de société associée cliquable
Capture d'écran - Nom de société associée cliquable
Finances - Aperçu des modèles de factures et d'états de comptes
Il est maintenant possible d'obtenir un aperçu lors de la sélection d'un modèle de Factures ou d'un modèle d'État de compte. Cela permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux informations concernant le modèle de facture ou d'état de compte sélectionné par défaut dans les préférences d’un Client. Un modèle de facture par défaut peut également être sélectionné dans les préférences d'un Dossier.
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - Modèles de factures et d'états de comptes
Capture d'écran - Modèles de factures et d'états de comptes
Accès aux modèles par défaut des factures et des états de comptes
Admin - Gestion des paramètres SOQUIJ
Suite aux changements apportés à l'authentification par la SOQUIJ, la gestion des paramètres SOQUIJ a été déplacée dans le module d'administration, plus précisément sous Admin - Gestion des accès. Une option Administrateur peut également être sélectionnée afin d'importer les débours de la SOQUIJ pour l'ensemble des employés en une seule opération.
Pourquoi c'est utile? |
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Notes
Cette fonctionnalité n'est accessible que par l'interface Admin. Les anciennes méthodes de gestion via la Fiche Employé ne sont plus accessibles. Assurez vous de vérifier que toutes les configurations nécessaires ont été transférées correctement lors de l'utilisation de cette nouvelle tuile.
Rapports - Âge des comptes à recevoir
La performance de la fenêtre 360 de la tuile Âge des comptes à recevoir en Vue Client a été grandement améliorée. La colonne des activités de recouvrement a été retirée de cette vue en faveur d'un filtre afin d'alléger l'affichage initial de la fenêtre.
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - Filtre recouvrement
Capture d'écran - Filtre recouvrement
Notes
Bien que la colonne Recouvrement ait été supprimée de l'affichage, il est toujours possible d'accéder aux activités de recouvrement existantes à partir des Activités.
Finances - Dupliquer une écriture au Journal Général
Il est maintenant possible de copier une écriture existante dans le Journal Général. Accessible via Finances - Journal Général, cette option se présente sous la forme d'une icône Copie qui devient active lors de la sélection d'une écriture unique de type Journal Général.
Pourquoi c'est utile? |
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Notes
L'option de Copie ne sera pas disponible pour les sélections multiples ou pour les écritures provenant de l'auxiliaire. De plus, la nouvelle écriture créée sera remplie avec les informations de l'écriture copiée, mais avec la date du jour et sans les pièces jointes de l'écriture originale.
Finances - Filtres appliqués aux projets de facture
Il est maintenant possible de générer des Projets de facture en tenant compte des filtres sélectionnés dans la vue Tous de la fenêtre 360 des Travaux en cours. Ceci permet un meilleur contrôle des projets de facture. Il est également possible de ne sélectionner qu'un élément à partir de la liste des travaux en cours pour en faire un projet de facture précisément ciblé.
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - Option de génération avec filtres
Capture d'écran - Option de génération avec filtres
Notes
Cette option n'est disponible que dans la vue Tous des travaux en cours.
Il a toujours été possible de filtrer les travaux en cours afin de trouver plus facilement les travaux à facturer, mais les filtres ne s'appliquaient pas aux projets de factures, l'ensemble des travaux d'un dossier était alors facturé.
Finances - États de comptes par Payeurs
Il est maintenant possible de générer des États de comptes n'affichant que les informations relatives à un Payeur spécifique. Cette option est disponible lorsque l'utilisateur tente de générer un état de compte à partir de la vue Payeurs ou Payeurs/Dossiers de la tuile Âge des comptes à recevoir.
Pourquoi c'est utile? |
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Finances - Projets de factures multiples
Il est maintenant possible de générer et de gérer plus d'un projet de facture par dossier. Cette fonctionnalité permet d'avoir plusieurs projets de facture en simultané avec différents statuts pour un seul et même dossier. Les travaux en cours faisant déjà l'objet d'un projet de facture seront automatiquement exclus lors de la création d'un projet de facture supplémentaire.
Pourquoi c'est utile? |
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Capture d'écran - Exclusion des activités d'un projet existant
Capture d'écran - Exclusion des activités d'un projet existant
Notes
La fonctionnalité de Projets de facture multiples est disponible à partir de l'édition Métier+.
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