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Chaque dossier étant lié à un client pour lequel le paiement électronique doit être utilisé, nécessite une configuration préalable.
Types de dossier liés à un client pouvant être configurés pour le PPA :
Droit civil (incluant le type « 8.1.5 »)
Droit familial
Droit criminel
Livre de Société
Consultation
Droit des affaires
Droit du travail
Facturation générale
Droit administratif (TAQ)
L'usager doit avoir en main les informations pertinentes au prélèvement préautorisé concernant le dossier visé.
Onglet Préférences du dossier
A
1-Pour inclure le dossier client à l'utilisation de la fonctionnalité, le bouton radio doit être activé à « Virement bancaire ».
B
2-La date à laquelle les prélèvements sont autorisés à débuter
3-La valeur autorisée du prélèvement
4-La date jusqu'à laquelle les prélèvements sont autorisés
C
5-La date du dernier prélèvement est mise à jour selon le dernier prélèvement effectué
6-La valeur du dernier prélèvement est mise à jour selon le dernier prélèvement effectué
7-La date du prochain prélèvement est mise à jour selon le dernier prélèvement effectué
8-La valeur du prochain prélèvement est mise à jour selon le dernier prélèvement effectué
9-Un commentaire peut être ajouter pour toutes informations pertinentes à l'usager
Note - Les champs 7 et 8 peuvent être modifiés manuellement au besoin même s'ils sont mis à jour selon le dernier prélèvement effectué.
Par exemple, le prélèvement du mois précédent n'a pas pu être effectué et doit être prélevé sur le mois en cours additionné à la mensualité courante. Il est donc facile d'aller au dossier gérer l'exception en corrigeant la valeur du prochain prélèvement (8). Ceci n'aura pas d'impact sur le prélèvement de base par défaut établi (3) qui sera à nouveau utilisé pour prochains mois.