Prendre note que le module JurisFinance doit être activé dans l'édition pour pouvoir
bénéficier de cette fonctionnalité.
Des permissions à votre profil d'accès sont requises pour procéder aux étapes qui suivent.
Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Impact dans le logiciel lors de l'activiation de la fonctionnalité
Trois permissions pertinentes (non activées par défaut) sont ajoutées dans les profils usager :
Finance / Virement bancaire
Fenêtre Gérer le bureau / Affiche la section Virement bancaire
Dossier / Onglet Préférences / Affiche la section Virement bancaire - Modalités de paiement, SANS la sous-section Information sur le payeur
Finance / Prélèvement préautorisé - Information Bancaire
Dossier / Onglet Préférences / Affiche la sous-section Information sur le payeur dans la section Virement bancaire - Modalités de paiement
Si la permission Virement bancaire n'est pas activée, la section Virement bancaire - Modalités de paiement ne s'affiche pas du tout
Finance / Prélèvement préautorisé - Traitement
Onglet Finance / Famille Encaissement / Affiche la fonction Prélèvement préautorisé
Le prélèvement préautorisé de JurisÉvolution est un paiement informatisé qui permet d'opérer un transfert de fonds en lot de différents comptes bancaires (de vos clients) vers votre compte bancaire par le biais d'une institution financière.
Avant la mise en fonction et l'utilisation du PPA dans le logiciel, il est important de mentionner qu'une entente doit être prise avec l'institution financière référence afin de pouvoir effectuer ce genre de prélèvement. En effet, c'est cette dernière qui vous fournira toutes les références numériques essentielles à la configuration et au traitement des virements.
Configurations préalables à l'utilisation