Depuis le Sommaire du dossier, section Personnes Références
Étape 1 : Cliquez sur "Ajouter" un intervenant.
Étape 2 : Sélectionnez la vue à "Personnes" puis le filtre "Client". Sélectionnez un client.
Étape 3 : Attribuez lui le rôle de client *Il s'agit d'une action temporaire*
Étape 4 : Modifiez le rôle du client initial à "À l'attention de".
**Reproduire les étapes 1 à 4 pour tous les dossiers ouverts de votre client avant de passer à l'étape 5**
Étape 5 : Cliquez sur l'onglet "Intervenants" de votre dossier. Double cliquez sur votre client initial . Vous vous retrouvez dans la fiche personne de celui-ci.
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Étape 6 : Cliquez sur l'icône de la "Fiche client" et modifiez son numéro.
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Étape 7 : Retournez dans le "Sommaire" du dossier dans la section "Personnes Références".
Étape 8 : Supprimez le client temporaire en cliquant sur le X.
Étape 9 : Réassignez le rôle de Client à votre client initial.
Étape 10 : Sauvegardez vos modifications par le crochet vert.
À noter : Cette manipulation devra également être effectuée sur les dossiers fermés.
Résultats :
Le numéro de client est modifié
Le numéro de client des dossiers est modifié