Il est possible de générer un rapport contenant les informations relatives au dossier ainsi qu'aux différents intervenants de ce dossier (client, partie adverse, etc.).

Pour ce faire, suivez les étapes de la courte vidéo ou les étapes décrites ci-dessous.

Étape 1 : Rendez-vous au dossier pour lequel vous désirez produire la fiche dossier.

Étape 2 : Dans le sommaire du dossier, cliquez sur l'icône "Rapport" dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option "Fiche dossier".

Résultat : Vous obtiendrez le rapport "Fiche dossier", lequel contient différentes informations relatives à votre dossier.

Astuce : Pour que l'adresse courriel de votre client apparaisse dans la fiche dossier, il faut non seulement que le courriel du client soit inscrit dans sa fiche personne, mais il faut également qu'il soit spécifié comme courriel de correspondance dans l'onglet Préférences de sa Fiche client. Pour ce faire, référez-vous à la procédure décrite dans l'article suivant : Modifier une fiche client.