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Liste de dossiers actifs par client pour un ERD
Liste de dossiers actifs par client pour un ERD

Comment produire une liste de dossiers actifs pour un client par Employé responsable du dossier?

Collaboratrice Virtuelle avatar
Écrit par Collaboratrice Virtuelle
Mis à jour il y a plus d'un an


Étape 1 : Cliquez sur l'onglet "Dossier" du menu principal.

Étape 2 : À du filtre "Responsable", filtrez le responsable de dossier que vous désirez.

Étape 3 : Assurez-vous d'avoir le statut "Actif" à l'aide l'icône de "statut".

Étape 4 : Cliquez sur l'icône "rapport" dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

Étape 5 : Sélectionnez "Liste des dossiers".

Étape 6 : Sélectionnez dans la fenêtre de paramètres de génération de rapport le modèles "Liste des dossiers par client".

Étape 7 : Cliquez "suivant" pour obtenir le rapport.

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