À cette étape, l'utilisateur finalise le traitement de la demande JurisMandat. C'est la dernière étape avant qu'elle soit convertie en dossier JurisEvolution.
Pour ce faire, un(e) avocat(e) doit être désigné(e) comme responsable du dossier.
Pour assigner un(e) avocat(e) responsable;
À l'onglet <Dossier> de JurisEvolution, il faut choisir <JursMandat Avocat> dans <Types de dossier>.
Ouvrir la demande souhaitée et analyser le mandat soumis s'il est conforme pour être assigné à un(e) avocat(e).
Pour ce faire, se rendre à l'onglet <Mandat> du sommaire du dossier;
Pour refuser la demande;
Cliquer sur la flèche bleue <Refuser>
** Attention, lorsqu'une demande est refusée, elle est retournée au client-demandeur. Celui-ci peut alors effectuer des modifications au besoin. **
Pour voir les étapes pour soumettre une nouvelle demande, voir l'article;
Pour accepter la demande afin qu'elle soit convertie en dossier JurisEvolution, suivre les étapes suivantes;
Désigner l'avocat(e) responsable de la demande
Au tableau <Personnes références> du sommaire du dossier
Cliquer sur la ligne <Ajouter>
Choisir la personne responsable via la banque de personne qui apparaît à l'écran et cliquer sur le crochet pour confirmer
Définir son <Rôle> comme étant <Avocat(e) responsable de la demande et confirmer en cliquant sur le crochet vert.
Se rendre à l'onglet <Mandat> du sommaire du dossier pour accepter la demande;
Cliquer sur le crochet vert <Accepter>
Choisir le <Type de dossier> dans lequel vous souhaitez convertir la demande en dossier JurisEvolution.
N.B. Le <Type de dossier> peut être appliqué automatiquement à un formulaire lors de la configuration, donc dans certains cas, il ne sera pas demandé. Voir l'article;
N.B. Des courriels automatisés et personnalisés sont disponibles lors du cheminement d'une demande. Ils peuvent être envoyés aux demandeur, approbateur et avocat(e). Voir l'article;
Fin du traitement de la demande JurisMandat / Début du traitement du dossier JurisEvolution
Une fois toutes ces étapes complétées, la demande JurisMandat est maintenant convertie en dossier JurisEvolution et est soumise à l'avocat(e) qui prendra le suivi en charge.
Pour un survol rapide des types de dossiers et du cheminement d'une demande JurisMandat, voir l'article;