Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Note : Il s'agit d'une fonctionnalité avancée disponible en s'abonnant à JurisFinance.
Un document peut être ajouté à une conciliation bancaire existante ou lors de la création de celle-ci.
Un onglet est affiché dans la transaction lorsque l'ajout de documents est possible.
À l'onglet « Pièces jointes », cliquez sur l'une des options disponibles, soit :
Ajouter un document de l'ordinateur | Ouverture de la fenêtre d'explorateur de votre ordinateur afin de sélectionner un document. |
Ajouter un document du dossier** | Ouverture de la fenêtre 360 « Documents » du dossier dans lequel la transaction est liée/créée afin de sélectionner un document. |
**Important : Même si la possibilité d'ajouter un document d'un dossier est disponible, cette option affiche plutôt, dans le cas présent, un message avisant qu'une consiliation bancaire n'a pas de dossier et qu'il faut utiliser l'ajout par l'ordinateur
Sélectionnez le document et double-cliquez pour l'ajouter à la transaction.
Résultat : Le document est maintenant disponible à partir de la transaction.
