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La saisie d'un achat à un dossier fournisseur permet d'inscrire la dépense à la comptabilité et au niveau du fournisseur.
Étape 1: Dans l'onglet Finance dossier du dossier fournisseur, OU dans l'onglet Finances du menu général, cliquez sur "Achat" :
Étape 2: Complétez l'achat fournisseur en inscrivant les informations :
La date de l'achat (qui correspond à la date sur la facture de votre fournisseur)
Le numéro de facture du fournisseur
La référence, si applicable
La description de la transaction
Le compte de dépenses à affecter
Le bureau, si applicable
Le montant avant taxes de l'achat
Les taxes (NB : celles-ci se calculent automatiquement, mais les montants sont éditables)
Lorsque c'est applicable, vous pouvez également dans cette fenêtre répartir l'achat fournisseur dans un (ou plusieurs) dossier(s) afin de créer en même temps les déboursés à facturer au client.
Pour ce faire, complétez la section "Répartitions" :
Le dossier dans lequel le déboursé doit s'inscrire;
La date du déboursé;
Le code d'activité à utiliser pour le déboursé;
La description du déboursé (qui s'inscrira sur la facture du client)
Le montant à répartir (il s'agit ici du montant avant les taxes)
Le destinataire de l'activité de déboursé (par défaut, il s'agit de l'employé responsable du dossier).
Une fois que toutes les informations requises sont entrées, cliquez sur le crochet vert pour compléter l'achat :
