Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
À la présentation des rapports financiers, par défaut, les compte sont regroupés en sections selon leur nature et leur numéro.
Revenus & Dépenses à l'état des résultats
Actifs, Passifs & Capitaux au Bilan
Il est possible d'effectuer des regroupements dans les sections afin de positionner les comptes en affichant leur solde à gauche et la somme du groupe (sous-total) à droite.
En effet, dans la gestion des classifications de JurisÉvolution, l'usager peut modifier les items proposés par défaut et en créer de nouveaux afin de mieux répondre aux besoins du cabinet.
Exemple avec l'État des résultats
L'usager souhaite que les déboursés et les honoraires taxables et non taxables soient affichés distinctement.
Étapes
1 - Création des items de classifications pertinents selon le besoin - C'est ce qui génèrera les sous-totaux de droite dans le rapport financier.
Menu Admin / Classifications / Regroupement de compte
🚩 Il est seulement possible d'utiliser deux niveaux d'items dans la classification.
2 - Association des classifications aux comptes du plan comptable concernés par le menu déroulant affichant les items.
Menu Finances / Section Comptabilité / Comptes de grand livre
3 - Résultat
Chaque item de deuxième niveau utilisé devient la confirmation du regroupement des comptes de grand livre y étant associés. Le sous total du regroupement est le nom de l'item de classification.
