Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Cliquez sur l'onglet Activités.
Cliquez sur l'icône "Ajouter" située dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Créer une activité".
Sélectionnez le dossier pour lequel vous souhaitez créer l'activité en faisant un double-clic sur celui-ci.
Complétez les informations relatives à votre activité (date, heure, statut, code d'activité, description, destinataires(s), temps, etc.).
Sauvegardez vos modifications à l'aide de la disquette.
À la section documents, cliquez sur l'une des options disponibles, soit :
Ajouter un document de l'ordinateur | Ouverture de la fenêtre d'explorateur de votre ordinateur afin de sélectionner un document. |
Ajouter un document du dossier | Ouverture de la fenêtre 360 « Documents » du dossier dans lequel l'activité est créée afin de sélectionner un document. |
Sélectionnez le document et double-cliquez pour l'ajouter à l'activité.
Résultat : Le document est maintenant disponible à partir de l'activité.
