Toutes les éditions peuvent utiliser la fonctionnalité Paiement en ligne. Il s'agit d'une option à l'abonnement mensuel $.
Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Le paiement en ligne via la JurisZone, une interface sécurisée (IJPQ), est une solution conviviale pour permettre aux destinataires de partages de régler leurs factures efficacement.
Pourquoi c'est utile ? |
|
1. L'arrimage des solutions Web
Le cabinet doit être abonné à la fonctionnalité JurisÉvolution - Paiement en ligne. La configuration est effectuée par la tuile Acceo Transphere© dans l'onglet Admin de la base de données.
2. Création du compte utilisateur du destinataire
Le destinataire du partage doit avoir un compte dans la JurisZone. Par défaut, un destinataire sans accès à la JurisZone ne voit pas le sommaire partagé.
Il est important avant de mettre en marche cette fonctionnalité avec vos clients, de s'assurer de faire les étapes préalables de création de compte.
Deux options permettent d'activer l'accès à la JURISZONE avant le partage du sommaire et le paiement de factures :
Partager une facture pour la 1ere fois OU
Partager une zone vide pour la 1ere fois
Ceci mettra en marche le processus de création de compte pour le nouveau destinataire et il recevra un courriel avec un lien de création de compte.
3. Configuration du partage du sommaire financier
C'est dans les préférences du dossier que la configuration peut être effectuée en activant le partage du sommaire financier (case à cocher).
Par la suite, à l'acceptation d'une facture, un courriel d'avis est envoyé au destinataire si la case Notification JurisZone est cochée.
4. Paiement de facture & Historique financière
Les utilisateurs accèdent à un portail sécurisé via la JurisZone, où ils peuvent régler leurs factures en toute tranquillité et consulter l'historique financière des dossiers. Ce système garantit la confidentialité et la sécurité des transactions.
L'historique des paiements est disponible dans l’onglet "Sommaire financier", offrant une vue claire et organisée de toutes les transactions. Ce suivi facilite le contrôle financier et permet de répondre rapidement à toute question ou besoin de vérification.
Onglet - Liste des factures à payer
Visualisation
Paiement
Onglet - Historique financière
Factures, paiements, crédits, etc. (excluant les factures annulées)
5. Confirmation de paiement
Dès qu’un paiement est traité/accepté, un courriel de confirmation est automatiquement envoyé au payeur en plus d'afficher l'acceptation du paiement dans une fenêtre contextuelle. (Si le paiement est refusé, un message s'affichera aussi dans une fenêtre contextuelle).
Cette notification permet de rassurer immédiatement le payeur en lui fournissant une preuve de paiement.
6. Encaissement automatisé dans JurisÉvolution
Une fois le paiement validé, le système met à jour automatiquement la base de données de JurisÉvolution, où le paiement est enregistré comme encaissé.
Cela garantit une mise à jour rapide, précise et sans intervention humaine des informations financières liées au dossier.
